Битрикс24 запуск бизнес процесса по расписанию

• Необходимо поменять ответственного (если нужно).
• Изменить крайний срок.
• Делать нужное количество копий.
• Вручную не забыть поменять привязку задач к проектам.

• Решение №1, 2 может быть реализовано на всех тарифах Битрикс24.CRM.
• Решение №1,2,3 может быть реализовано на тарифах «Стандартный» и «Профессиональный» или любой «коробочной» версии Битрикс24.CRM.
• Решение №4 и 5 может быть реализовано на тарифах «Профессиональный» или любой «коробочной» версии Битрикс24.CRM.

• YouTube Канал
• Телеграм Канал
• Инстаграм Канал

Автоматический запуск бизнес-процессов и роботов

Урок
243
из
244

  Автозапуск бизнес-процессов

Автоматический запуск выполняется при добавлении или изменении сущности. Любая бизнес-логика, создающая или изменяющая сущность, должна после создания/изменения сущности выполнить следующий код:

$startParameters = []; //BP parameters

CCrmBizProcHelper::AutoStartWorkflows(
    CCrmOwnerType::Deal, // CCrmOwnerType::Lead, ...
    $id,
    $isNew ? CCrmBizProcEventType::Create : CCrmBizProcEventType::Edit,
    $errors,
    $startParameters
);

где:

• $startParameters – значения параметров автоматически запускаемых шаблонов БП (если настроены);
• $id – идентификатор сущности;
• $isNew – если сущность только что создана, передаем событие CCrmBizProcEventType::Create, в остальных случаях передаём CCrmBizProcEventType::Edit;
• $errors – переменная будет содержать массив ошибок, если запуск БП прошел неудачно.

  Автозапуск роботов

Алгоритм запуска роботов аналогичен алгоритму запуска бизнес-процессов, однако использует более современный API.

После создания сущности и автозапуска бизнес-процесса необходимо выполнить следующий код:

//Region automation
$starter = new BitrixCrmAutomationStarter(CCrmOwnerType::Deal, $id);
$starter->runOnAdd();
//end region

После изменения сущности и автозапуска бизнес-процесса нужно выполнить:

//Region automation
$starter = new BitrixCrmAutomationStarter(CCrmOwnerType::Deal, $id);
$starter->runOnUpdate($currentFields, $previousFields);
//end region

где:

• $currentFields – массив текущих значений полей сущности;
• $previousFields – массив предыдущих значений полей сущности.

Значения полей очень важны для запуска роботов, так как по ним определятся факт смены стадии и анализируются изменения полей (для триггеров Изменены поля и Изменен ответственный).

При этом, если в сущности бизнес-логикой меняется только стадия, то допускается передать только массив текущих полей с новой стадией, а массив предыдущих полей оставить пустым. Но этим можно пользоваться в крайнем случае (если запрос предыдущих значений полей избыточен в Вашем контексте):

//Region automation
$starter = new BitrixCrmAutomationStarter(CCrmOwnerType::Deal, $id);
$starter->runOnUpdate(['STAGE_ID' => 'NEXT'], []);
//end region

API запуска роботов поддерживает работу с контекстом. Можно указать пользователя, от которого будут запускаться роботы и интерфейс (сайт, мобильное приложение, REST, бизнес-процесс, импорт сущностей).

На данный момент контекст не анализируется ядром БП и не влияет на запуск бизнес-процессов и роботов, но в будущем будет учитываться. Рекомендуем сразу проставлять пользователя и интерфейс, чтобы позже не дописывать код:

$starter = new BitrixCrmAutomationStarter(CCrmOwnerType::Deal, $id);

//Установка пользователя по ID
$starter->setUserId(1);
//Установка текущего пользователя
$starter->setUserIdFromCurrent();

//интерфейс сайта
$starter->setContextToWeb(); // используется по умолчанию, если не установлен другой

//интерфейс мобильного приложения
$starter->setContextToMobile();

//интерфейс REST приложения или Вебхука
$starter->setContextToRest();

//интерфейс БП (Роботы запускаются действиями БП)
$starter->setContextToBizproc();

//интерфейс импорта сущностей
$starter->setContextToImport();

//Запуск из другого модуля
$starter->setContextModuleId('voximplant');

  Пример запуска всей автоматизации (БП+Роботы)

Окончательный вариант запуска всей автоматизации (бизнес-процессы и роботы) с учетом ранее рассмотренных алгоритмов (реальный пример из компонента crm.deal.details):

CCrmBizProcHelper::AutoStartWorkflows(
    CCrmOwnerType::Deal,
    $ID,
    $isNew ? CCrmBizProcEventType::Create : CCrmBizProcEventType::Edit,
    $arErrors,
    isset($_POST['bizproc_parameters']) ? $_POST['bizproc_parameters'] : null
);

$starter = new BitrixCrmAutomationStarter(CCrmOwnerType::Deal, $ID);
$starter->setUserIdFromCurrent();

if($isNew)
{
    $starter->runOnAdd();
}
elseif(is_array($previousFields))
{
    $starter->runOnUpdate($fields, $previousFields);
}

Запуск бизнес-процессов из календаря

Похожие записи в блоге

Все статьи

Работа с бизнес-процессами

Найдите в главном меню корпоративного портала «Бизнес-процессы». Перед Вами появятся 4 основные вкладки:

• Задания бизнес-процессов

Здесь хранятся все задания процессов, которые требуют какой-либо реакции.

С помощью вкладки «Задания бизнес-процессов» можно узнать количество бизнес-процессов для каждого из инструментов и с помощью специального фильтра найти необходимый процесс (например, по статусу). Узнать количество процессов можно также в пункте меню «Бизнес-процессы». Рядом с ним появятся красные счетчики.

• Мои процессы

Здесь можно посмотреть список бизнес-процессов, которые вы запускали за все время работы в корпоративном портале.

• Процессы в ленте

В этой вкладке отображается список процессов, к которым у вас есть доступ. Можно отредактировать их или указать, какие бизнес-процессы могут быть запущены в Живой ленте (для этого необходимо иметь права администратора портала).

• Все активные 

Список всех запущенных, но незавершенных процессов. Пользователь с правами администратора может удалить все зависшие бизнес-процессы, а обычный пользователь – те, которые запустил самостоятельно.

Для поиска нужных процессов можно воспользоваться специальным фильтром.

Как настроить бизнес-процесс в Битрикс24

Инструкция по настройке бизнес-процессов на примере «Заявления на отпуск».

Для начала администратор портала должен задать параметры процесса (Живая лента > Еще > Процессы > Заявление на отпуск). После этого нужно нажать на «шестеренку» > «Настроить параметры Бизнес-процесса». В данном окне можно произвести настройки процессов.

Заходим в Живую ленту > Еще > Процессы > Заявление на отпуск. В правом верхнем углу выбираем кнопку настройки и вносим необходимые параметры конфигурации. Поля, помеченные звездочками, обязательны к заполнению. После этого выбираем «Отправить». 

Далее нужно ввести название для бизнес-процесса:

В начале задаем условие выполнения бизнес-процесса, т.е. если «Сделка заключена» и тип сделки — «Продажа типового решения», то мы создается задача. Если нет — то бизнес-процесс прекращается.
Заполним настройки в действии «Условие»:

В случае выполнения условий нам нужно отправить уведомление сотруднику и создать для него задачу:

Выбираем пункт — Привязать к CRM, тогда задачу можно будет смотреть в текущей сделке.

Нажимаем «Применить» и «Сохранить». Бизнес-процесс готов. Теперь нужно настроить события, когда будет запускаться бизнес-процесс:

Выбираем при создании и при изменении. Процесс готов.
Материал подготовлен на основе статьи Настройка автозапуска БП. Для разработки этого бизнес-процесса Вам необходимо заказать нашу услугу Моделирование бизнес-процессов. При оформлении заказа Вам будет необходимо отправить запрос через веб-форму «Задать вопрос» с указанием названия бизнес-процесса на разработку.

Содержание

Бизнес-процесс – последовательность действий, направленных на получение ожидаемого результата. Эти шаги выполняют сотрудники компании с определенной целью – для заключения договора, выставления счета или отправки заказа покупателю. С помощью специальных продуктов или ПО многие бизнес-процессы можно автоматизировать.

Пример такого продукта – CRM-система Битрикс24. Сервис помогает автоматизировать повседневные задачи вроде обработки лидов, выставления счетов, аналитики рекламных кампаний или постановки задач сотрудникам.

Информацию о сделках можно переносить из CRM в систему сквозной аналитики, чтобы оценивать эффективность рекламных площадок и анализировать продажи. В Сквозной аналитике Calltouch доступны интеграции с такими CRM, как 1C:CRM, amoCRM, EnvyCRM, RetailCRM и другими, включая Битрикс24.

Рассказываем, как создать бизнес-процессы в Битрикс24, как ими управлять и как настраивать под задачи предприятия.

Где находятся бизнес-процессы

В системе Битрикс24 предусмотрены три вида процессов:

• «Общие» – процессы, характерные для любых организаций независимо от вида их деятельности. Например, формирование счетов на оплату или отпускных листов. Чтобы попасть в раздел «Общие процессы», необходимо во вкладке «Компания» перейти в «Процессы».
• «Мои процессы» – активности конкретного пользователя. Доступ к ним сотрудник получает через администратора CRM-системы (руководителя фирмы или ответственного лица). «Мои процессы» находятся во вкладке «Бизнес-процессы».
• «CRM и бизнес-процессы». Попасть в раздел можно, используя путь «CRM» – «Настройки» – «Автоматизация» – «Бизнес-процессы». Быстро перейти к доступным бизнес-процессам компании можно через «Живую ленту». Право их создания, настройки или изменения есть только у администратора CRM.

Как создать бизнес-процесс

Кликните по вкладке «Живая лента» – «Еще» – «Процессы» – «Создать новый процесс». В появившемся окне во вкладке «Настройки» задайте:

• имя;
• описание;
• индекс важности (для удобства сортировки);
• изображение (необязательно).

В этом же окне во вкладке «Доступ» выберите ответственных лиц – введите имена сотрудников, которые увидят данную задачу в своих профилях. Во вкладке «Подписи» к каждому этапу процесса можно оставить примечания.

После сохранения изменений новая задача появится в общем списке процессов. Теперь ее можно редактировать, настраивать, дублировать в «Живую ленту».

Как настроить бизнес-процесс

Разберем последовательность действий на примере. Допустим, работник хочет подать заявление на отпуск. Он заходит в «Живую ленту», затем во вкладку «Еще», переходит в раздел «Процессы». Здесь необходимо выбрать пункт-шаблон «Заявление на отпуск».

Сотрудник заполняет обязательные поля (они отмечены звездочкой – «*»), после нажимает «Отправить». Заявление на отпуск передается по цепочке от начальника отдела к генеральному директору, который подписывает документ. Сотрудник получает об этом уведомление.

Подписанное заявление попадает в бухгалтерию, где работник отдела оформляет отпуск. Об этом делают пометку в Битрикс24, после чего бизнес-процесс отправляется в архив как завершенный.

Информация о запущенной задаче хранится в полях процесса. Для работы с ней в открытой задаче выбирают «Действия» – «Настроить поля». Если требуется создать новое поле с информацией о процессе, нажимают «Добавить поле». Администратор задает название, тип, значение, другую актуальную информацию. После клика на «Сохранить» новые поля присваиваются задаче (процессу).

Как добавить условие

Условием в Битрикс24 называется подзадача, которую необходимо выполнить для запуска или окончания бизнес-процесса. Пример – сдача сотрудником месячного отчета до оформления отпускного листа.

Чтобы внедрить условие, используют действие «Задача» и нажимают на изображение шестеренки. Затем задаче задают имя, например, «Сдать отчет». Если поставить галочку напротив пункта «Остановить процесс на время выполнения задачи», сотруднику придется сначала подготовить отчет. Только после этого запустится основной процесс – оформление документов на отпуск.

Сохраненная задача добавляется в «Живую ленту». Ее видит весь персонал, подключенный к Битрикс24, а ответственный сотрудник получает подзадачу «Сдать отчет». После ее выполнения он нажимает на кнопку «Завершить». В результате запустится (возобновится) основной бизнес-процесс «Оформление отпуска».

Как удалить бизнес-процесс

Если в запущенной задаче указаны некорректные данные, например, заработная плата или иное числовое значение, ее требуется удалить. Для этого во вкладке «Процессы в ленте» администратор CRM-системы выбирает нужный и переходит в раздел «Действия».

В подменю настроек необходимо нажать «Удалить процесс» и подтвердить действие. После этого бизнес-процесс с уже корректными данными создают повторно.

Как интегрировать бизнес-процессы Битрикс24 с сервисами Calltouch

Инструменты Calltouch освобождают время сотрудников фирмы от рутинных действий, например, обработки входящих звонков или аналитики маркетинговой кампании.

Возможности сервиса

Calltouch предоставляет малому и крупному бизнесу ряд полезных инструментов:

• Сквозная аналитика. Система объединяет данные с CRM, рекламных площадок и других маркетинговых инструментов в наглядные отчеты. С помощью сервиса вы сможете оценить эффективность маркетинговых стратегий и учесть каждое входящее обращение – звонок, заявку, покупку в онлайн-режиме, добавление товара в корзину.
• Коллтрекинг. Инструмент для определения рекламных источников, с которых поступают входящие звонки. Вы узнаете, какая реклама приносит звонки, а какая расходует бюджет впустую.
• Предикт. Сервис речевой аналитики, который расшифровывает речь звонящего и тип обращения. Позволяет сэкономить время сотрудников на анализе телефонных переговоров.
• Оптимизатор. Инструмент для автоматизации контекстной рекламы Яндекс.Директ и Google Ads. Освобождает от ручной настройки кампании по продвижению бизнеса. Достаточно указать стоимость целевого действия или суточный бюджет на группу кампаний, а Оптимизатор сам распределит ставки для достижения лучшего результата.
• Антифрод. Выявляет и отсеивает сомнительные звонки, проверяя активность каждого номера. Инструмент полезен, когда необходимо вычислить конкурентов, которые звонят с целью снизить статистику продаж.

Продукты Calltouch помогают управлять и контролировать расходы на маркетинг. Полный перечень сервисов представлен в разделе «Продукт» на главной странице.

Настройка

Подключите сервис на странице регистрации. Далее выберите и настройте интеграции для автоматизации бизнес-процессов вашей компании. Полезная информация об инструментах Calltouch есть в разделах «Справочный центр» и «Видеоматериалы».

Коротко о главном

• Даже небольшая компания в процессе деятельности сталкивается с необходимостью осуществления десятков бизнес-процессов, которые можно и нужно автоматизировать.
• Битрикс24 – CRM-система, которая интегрируется с сервисами Calltouch и позволяет упростить и оптимизировать работу сотрудников и освободить их от выполнения многих рутинных задач.
• Для создания, редактирования, удаления бизнес-процессов не требуется обучение – интерфейс Битрикс24 интуитивно понятен.