Анализ строительных компаний на российском рынке

Макроэкономические показатели отрасли в 2022 году

Ключевая ставка

Инфляция

Динамика стоимости жилья в 2020–2022 годах

Сокращение ипотечного кредитования

Как текущая экономическая ситуация отразилась на российских девелоперах?

Публичные участники строительного рынка в России

Перспективы строительной отрасли и наиболее привлекательные акции

«Группа ЛСР», «ГК ПИК», «Эталон», «Самолёт» — акции какой компании выбрать?

Что будет со строительной отраслью в России?

Названы застройщики — лидеры по объемам строительства жилья в России

Тройку лидеров по объему строительства в России на 1 ноября 2022 года составили ГК «ПИК», ГК «Самолет» и «Группа ЛСР»

Группа компаний «ПИК» сохранила лидерство по текущему объему строительства жилья в России. На 1 ноября 2022 года в строительстве у компании находится 81 жилой комплекс, 278 многоквартирных домов, а также три комплекса с апартаментами. Общая площадь строящегося компанией жилья составляет 6 млн кв. м, говорится в сообщении Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ).

Второе место занимает группа компаний «Самолет» с объемом строительства в 3,28 млн кв. м. Это 30 жилых комплексов, 155 многоквартирных домов и 21 комплекс с апартаментами. На третьем месте — «Группа ЛСР», показатель которой составляет 2,59 млн кв. м. Компания строит 25 ЖК, 126 МКД и один комплекс с апартаментами.

На четвертом месте по итогам октября находится холдинг Setl Group с объемом текущего строительства 1,86 млн кв. м (23 ЖК и 94 МКД). Замыкает пятерку лидеров ГК ФСК, которая строит 1,37 млн кв. м (17 ЖК и 41 МКД и один комплекс с апартаментами).

Топ‑10 застройщиков России по объему текущего строительства

29 октября группа компаний «Самолет» (№8 в рейтинге) разместила акции на бирже. Это первое IPO российского девелопера почти за 10 лет. Компания собиралась на биржу давно, но почему пандемия не заставила ее скорректировать планы?

Дело в том, что, если смотреть в отчетность девелоперов, кажется, что никакой пандемии нет. Группа ПИК (№1) рапортует: объем реализации недвижимости за 9 месяцев 2020 года увеличился по сравнению с прошлым годом на 25,1%, до 209 млрд рублей (если сравнивать квартал с кварталом, то на 50%). Группа «Эталон» (№6) в III квартале увеличила продажи на 40%. Вторая волна? Нет, не слышали. Несмотря на нехватку рабочей силы и приостановку строек весной, застройщики продолжают показывать рекордные продажи благодаря программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, которой государство решило поддержать отрасль в кризис. Доля ипотечных сделок у ПИК составила 77%, но и у некоторых застройщиков элитного жилья она выросла до 40%. «Раньше на нашем рынке 80% сделок были инвестиционными, людям просто нужно было куда-то вложить деньги и ждать, когда объект подорожает, — объяснял Forbes один из девелоперов. — Сейчас, когда ставка кредита чуть ли не равна инфляции, проще купить квартиру в долг».

Forbes второй раз составляет рейтинг девелоперов жилой недвижимости. В этот раз мы изменили методику. В 2019 году мы составляли рейтинг надежных застройщиков, потому что остро стояла проблема обманутых дольщиков. Мы смотрели, сколько квадратных метров девелопер ввел в эксплуатацию за три года, как девелопер соблюдает сроки, насколько его бизнес прозрачен. Но составлять такой рейтинг каждый год не совсем логично, потому что параметры (тот же ввод жилья) меняются несильно. Кроме того, отрасль жилищного строительства переходит на работу с использованием счетов эскроу. Это привело к тому, что, по оценкам «Инкома», около 70% мелких компаний будут вынуждены уйти с рынка — без денег дольщиков им не прожить, а банки неохотно кредитуют маленьких девелоперов. Зато квадратные метры в проектах тех, кто получил банковское финансирование, защищены лучше: застройщик не может сбежать с деньгами дольщика, деньги лежат на эскроу-счете в банке, а стройка ведется на банковский кредит.

В этом году мы составили рейтинг крупнейших застройщиков. Критерий только один — выручка за 2019 и первую половину 2020 года. Чтобы охват был шире, мы нашли лидеров в трех сегментах: массовое жилье, жилье бизнес-класса и элитное. Обороты компаний, которые продают миллионы квадратных метров жилья экономкласса в год, значительно выше, чем у девелоперов клубных домов.

Совокупная годовая выручка топ-10 застройщиков массового жилья приближается к 1 трлн рублей — 845 млрд рублей за 2019 год. По итогам полутора лет с большим отрывом лидирует ПИК Сергея Гордеева, а его вечного конкурента группу ЛСР Андрея Молчанова немного опередили питерская же компания Setl Group Максима Шубарева и ГК ФСК Владимира Воронина. Есть компании, которые специализируются на чем-то одном, как, например, Vesper на элитном жилье и объектах класса премиум (эти два сегмента мы объединили в один). Большинство же реализуют проекты в разных сегментах — и в бизнес-классе, и в сфере элитного жилья. Выбирая, кого из застройщиков к какому сегменту отнести, мы смотрели на долю объектов того или иного сегмента в его портфеле. Но выручка каждого застройщика по отдельным сегментам не разбивалась.

Как мы считали

Для составления лонг-листа мы пользовались данными из Единой информационной системы жилищного строительства. На втором этапе мы разослали девелоперам анкеты с просьбой предоставить данные о выручке от продаж недвижимости в 2019 году и в первом полугодии 2020 года, а также о том, какова доля разных сегментов недвижимости в их портфелях. Некоторые компании не стали раскрывать цифры, поэтому их выручка указана оценочно. Использовались данные открытых источников, базы данных «СПАРК-Интерфакс», порталов государственных органов и пр. Редакция благодарит за помощь компании dataflat.ru и Kalinka Group.

В 2022 году рынок жилой недвижимости столкнулся с различными сложностями: резкое изменение спроса на жилье, а вследствие, и цен на него, рост стоимости стройматериалов и нарушение логистики. За первое полугодие рынок жилой недвижимости не просел, но как изменился рынок многоквартирных домов и вторичного жилья? И каковы дальнейшие перспективы?

За первое полугодие 2022 года в России, по данным Росстата, было введено в эксплуатацию жилья общей площадью в 52,6 миллионов м2: это на 44,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем положительная динамика наблюдается как в сегменте ИЖС, так и в сегменте многоквартирных домов. За первые шесть месяцев было введено 32,9 млн м2 ИЖС (+ 61,8% к прошлогодним показателям) и 19,7 млн м2 МКД (+22,4%).

Рис. 1. Доля ИЖС и МКД на рынке жилого строительства, 1 полугодие 2022,


Источник: Росстат

Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2022 года наблюдался рост объемов ввода жилых зданий — на 44% больше, чем годом ранее. В частности, увеличивались объемы ввода многоквартирных домов на 22,4% — 19,7 млн квадратных метров против 16,1 млн. При этом, если рассматривать динамику по месяцам, можно заметить прекращение увеличения этих объемов в июне текущего года. С января по май темпы ввода в эксплуатацию МКД превышали показатели аналогичного периода 2021 года: на 17,9% в марте, 20,8% в апреле, 20% в мае. А в первый месяц лета произошел спад на 8,1% относительно июня 2021 года. Это связано не только с высокой базой июня прошлого года, но и со спадом спроса на жилую недвижимость. Директор департамента недвижимости группы ЦДС Сергей Терентьев утверждает, что застройщики, опасаясь низкого спроса, откладывают начало продаж квартир в новых проектах.

Рис. 2. Ввод МКД в первом полугодии 2021-2022 по месяцам, млн м2


Источник: Росстат

Как упали продажи жилой недвижимости и спрос

Несмотря на еще положительную динамику в апреле по вводу в эксплуатацию новых МКД, именно в этот месяц продажи застройщиков упали сильнее всего. По данным системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro, в апреле 2022 года число сделок по продаже жилья радикально сократилось относительно марта: в Волгограде на 99%, в Казани на 98%, в Кургане на 97%. Наименьший спад произошел в Москве (-46%) и Санкт-Петербурга (-59%). Те немногие совершенные сделки по продаже недвижимости были с привлечением ипотечных кредитов.

Рис. 3. Падение продаж жилой недвижимости в городах, апрель 2022, %


Источник: bnMap.pro, «Известия»

Спрос на жилье падает из-за нестабильной экономической ситуации, в которой жители России не готовы вкладываться в недвижимость. По прогнозам Минфин и Минэкономразвития, к концу года реальные доходы россиян сократятся на 6%. За первый и второй кварталы текущего года доходы уже уменьшились на 1,2% и 0,8% соответственно. Другие причины, по которым уменьшается количество сделок по продаже жилой недвижимости, — рост ставок по депозитам и ипотечных ставок. В апреле ипотечная ставка достигла уровня в 12% годовых из-за повышения ключевой ставки Центробанка. В мае ставка по кредитам опустилась до 9%, а в июне было объявлено снижении ставки еще на два пункта — до 7%. Здесь можно назвать два фактора, которые влияют на снижение спроса на недвижимость: во-первых, непосредственно сама высокая ставка (поэтому в апреле число сделок существенно и сократилось); во-вторых, ожидание дальнейшего понижения показателя.

По данным ЦИАН, к концу первого полугодия 2022 года средняя цена за квадратный метр в крупных городах России составила 106 тысяч рублей. Если по сравнению с маем цена снизилась на 0,3%, то относительно января стоимость увеличилась на 7,7%, а относительно июня прошлого года — на 21,7%.

Рис. 4. Динамика цен за 1 кв. м в крупных городах России, июнь 2021-2022, тысяч рублей


Источник: ЦИАН

В годовом выражении наибольший рост цен за квадратный метр произошел в Самаре — +40%, почти достигнув отметки в 100 тысяч. В Ростове-на-Дону, Краснодаре, Барнауле, Саратове, Махачкале и Тольятти рост составил от 32 до 38%. В столице России жилая недвижимость подорожала лишь на 11%, но теперь стоимость квадратного метра превысила 300 тысяч. В Санкт-Петербурге цена за метр на 100 тысяч дешевле, чем в Москве: цена увеличилась на 22% до 207 тысяч.

Жилье становится дороже из-за роста цен на стройматериалы и нарушения логистики

Средняя цена на жилье в новостройках (за квадратный метр) во втором квартале 2022 года была равна 116,3 тысячам рублей, что на 6,5% больше показателя за первый квартал 2022 года и почти на треть (+31%) превышает показатель за апрель-июнь 2021 года. Об этом сообщается в докладе Росстата о динамике стоимости жилой недвижимости. В частности, средняя стоимость однокомнатных квартир в годовом сравнении значительно увеличилась: на 27,6% на квартиры среднего качества (116,4 тысяч рублей за м2), на 36% (106,9 тысяч рублей) — улучшенного качества и на 24% (253,7 тысяч рублей) — на элитные квартиры.

Одной из причин роста цен на жилье стало увеличение затрат на логистику и стройматериалы. По данным Росстата, за год к июню 2022 года стоимость строительных материалов увеличилась на 14%. Если сравнивать цены в первом полугодии 2021 и 2022, то динамика цен была еще выше — рост был равен 24,5%.

Необходимость сдерживания цен на стройматериалы обсуждалась государством еще в 2021 году после того, как в конце 2020 года начался рост цен на строительные материалы (в частности, тогда подорожали металлы). Хотя, по заявлениям Минпромторга в апреле 2022 года, применять государственный контроль за ценами не планируется, разрабатывается постановление, по которому будут регулироваться отношения между производителями и закупщиками стройматериалов. Такое постановление должно регулировать стоимость песка, цемента, щебня, теплоизоляции и продукции из металла.

Рис. 5. Индексы цен на стройматериалы, январь-июнь 2022, в % к предыдущему месяцу


Источник: Росстат

Индекс стоимости этих материалов в 2022 году постепенно растет от месяца к месяцу: в среднем, на 1% за месяц. Резкое изменение цены наблюдалось только в марте на конструкции и детали из черных металлов (+12,07% к показателю февраля). Причем стоимость вернулась к своему среднему значению уже в следующем месяце. В июне средние цены были равны:

• Песок — 553,17 руб. за 1 м3;
• Щебень — 2 227 руб. за 1 м3;
• Цемент — 6 798 руб. за тонну;
• Теплоизоляционные материалы — 5 301 руб. за 1 м3;
• Конструкции из черных металлов — 153 777 за тонну.

После резкого скачка цен в марте (+10% относительно февраля) увеличение цен на стройматериалы замедлилось: в апреле стоимость выросла менее, чем на 2% (1,7%), а в мае и июне и вовсе наблюдался отрицательный рост от месяца к месяцу — -0,4% и -2,4% соответственно. В июне наибольшее снижение цен произошло в следующих категориях: древесно-стружечные плиты (-8%), ориентированно-стружечные плиты (-8%), металлочерепица (-7,6%), обрезные доски (-4,3%).

Рис. 6. Динамика цен на категории стройматериалов в июне 2022, %


Источник: ТАСС

Согласно информации LevelGroup, базовыми строительными материалами Россия обеспечивает себя самостоятельно. Наиболее импортозависимыми категориями являются детали, необходимые для создания вентиляционных, отопительных систем, водоснабжения, а также отделочные материалы и грузоподъемное оборудование. При этом отмечается, что на данный момент зависимость от импортных поставок крайне мала — около 10%.

В России функционирует 20 предприятий по производству лифтов, большая часть которых не имеет полного цикла производства: степень использования зарубежных комплектующих варьируется от 10% до 30%. В частности, закупается микроэлектроника (чипы) у КНР и Тайваня.

По данным Росстата, за первое полугодие 2022 года количество производимых лифтов уменьшилось до 9 000 штук, что на 41% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. В первую очередь, сокращение числа грузоподъемных кабин связано с уходом зарубежных производителей с российского рынка. В частности, из России ушли немецкие компании Schindler и Thyssen, американская организация Otis продала свое российское отделение холдингу S8 Capital, а финское предприятие KONE остановило поставки в Россию. Эксперты утверждают, что во втором полугодии 2022 года темпы выпуска лифтового оборудования стабилизируются. Российские застройщики ищут новых поставщиков в Китае, Турции, Корее и Греции. При этом при переориентации на Восток сроки поставок, очевидно, увеличатся с двух до шести месяцев, что, в свою очередь, может задержать время строительства МКД.

Крупнейшие застройщики в РФ

По объемам ввода многоквартирных домов за период с января по июль 2022 года лидирует компания ПИК: за семь месяцев организация вывела на рынок многоквартирные дома площадью 903 867 м2. Компания является главным застройщиком в Москве и Ярославской области: на 1 августа доля текущего строительства на этих территориях составляет 18,9% (3 686 488 м2) и 17,82% (147 242 м2) соответственно. Компания занимает первое место в России по объему текущего строительства, причем с достаточно большим отрывом — 5,99 млн м2.

Второе место по объемам текущих работ занимает ГК «Самолет» — 2,719 млн м2. Компания существует с 2012 года и занимается застройкой Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Во втором квартале текущего года было представлено 192 проекта компании на рынке недвижимости, общий объем которых составил 1,5 млн м2. За этот же период времени компания заключила сделки о купле-продаже на 0,5 млн м2. Всего за январь-июль 2022 года «Самолет» ввел в эксплуатацию 436,8 тысяч м2 многоквартирных домов.

У «Группы ЛСР», основанной в 1993 году, сейчас в продаже находится 17 625 квартир. Основные застраиваемые территории — Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, Сочи и Екатеринбург. За все время своей деятельности реализовано 9,4 млн м2, суммарной стоимостью 471 млрд рублей. В 2022 году было введено 276,9 тысяч м2 МКД. В процессе строительства находятся 26 жилых комплексов. «ЛСР», являясь одним из главных застройщиков Санкт-Петербурга, возводит сейчас в городе 1 931 810 м2 (доля на рынке — 18,8%), а общая площадь строительства — 2,637 млн м2.

Рис. 7 Топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства (по данным на 01.08.2022)


Источник: Единый ресурс застройщиков

Холдинг Setl Group занимается застройкой Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей. В этом году вывела на рынок жилье площадью 468 307 м2: в июле было получено разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса The One — дом премиум-сегмента на Петровском острове. Застройщик 28 лет работает на российском рынке и за это время построил 299 жилых домов, общей площадью свыше 10 миллионов м2. В прошлом году холдинг возвел 33 жилых дома и 11 социальных объектов площадью 1,4 млн м2. Занимает четвертое место по объему текущего строительства с показателем в 1,607 млн м2.

ГК ФСК основана в 2005 году. ГК ФСК занимается застройкой Московского региона (доля на рынке 7%), Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калужской областей (9,24%). За 17 лет работы компания реализовала проекты общей площадью в 12,1 млн м2. По объемам текущего строительства входит в топ-5 — 1,445 млн м2 (на данный момент идут работы по 17 ЖК). Организация имеет рейтинг A- (RU) по шкале AKPA, что показывает надежность застройщика.

«ДОНСТРОЙ» находится на рынке жилой недвижимости Москвы с 1994 года, специализируется на жилье премиум-класса. На 1 августа 2022 года объем текущих работ составляет 1,216 млн м2. В текущем году было сдано 54 тысячи м2, более 2800 квартир находится в продаже.

Группа «Эталон» появилась на рынке Санкт-Петербурга в 1987 году, а на московский рынок вышла в 2006-м. За все время своей работы компания реализовала жилье площадью 7,9 миллионов м2. За текущий год Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 289,46 тысяч м2. На данный момент 5 213 квартир компании находится в продаже. А текущие объемы строительства составляют 1,09 млн м2.

ГК ССК занимается строительством в Краснодарском крае и имеет наибольшую долю на этом рынке — 11,4%. 1,05 млн м2 застраивается на данный момент. В 2020 году в эксплуатацию было введено жилье площадью в 75 тысяч м2, в 2021 — 131,7 тысяч м2, а за первые семь месяцев 2022 года — 86,4 тысяч м2.

ГК Гранель около 30 лет занимается застройкой Москвы и Московской области. Текущий объем работ составляет 1,01 млн м2. В первую очередь компания специализируется на возведении жилых комплексов: 13 ЖК полностью сданы, а 15 ЖК находятся еще на стадии строительства. За время своей деятельности ГК «Гранель» реализовала жилые проекты суммарной площадью в 6,5 млн м2. С 2022 года компания вошла в список системообразующих.

СК ЮгСтройИмпериал работает в Краснодарском крае и является вторым по величине застройщиком региона с долей строительства в 10,76%. На 1 августа объем действующего строительства составлял 992,6 тысяч м2 — компания закрывает десятку крупнейших застройщиков России по объему действующего строительства.

В портфеле ГК Инград находятся проекты объемом в 2,7 млн м2, преимущественно комфорт и бизнес-класса. Компания ведет деятельность на территории Москвы, Московской области, Краснодарского края. Объем текущего строительства равен 952,98 тысяч м2: 565,8 тысяч м2 в Москве, 279,5 в Московской области и 7,7 тысяч м2 в Краснодарском крае.

Еще один крупный застройщик Москвы и Московской области — компания MR Group, существующая с 2003 года. На московском рынке имеет долю строительства в 4,2% (819,3 тысяч м2) и является третьим по величине застройщиком города. Общий объем текущего строительства — 933,3 тысяч м2.

Группа ЦДС работает на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 1999 года. Сейчас компания входит в список системообразующих организаций России, а также обладает кредитным рейтингом ruA- (согласно данным «Эксперт РА»). За 23 года работы в эксплуатацию было введено жилье площадью 4,5 млн м2. ЦДС является главным застройщиком Ленинградской области: сейчас возводятся проекты площадью 606,7 тысяч м2, что равняется 16,39% доли на местном рынке. Объем работ в Санкт-Петербурге (на 1 августа 2022) в два раза меньше — 296,5 тысяч м2.

Третий по величине застройщик Краснодарского края (доля 9,32%) — DOGMA. Занимается постройкой жилья комфорт и бизнес-класса. За 10 лет деятельности компания реализовала 559,5 тысяч м2. Текущий объем стройки — 859,7 тысяч м2, за 2022 год уже введены здания площадью 114,1 тысяч м2, в продаже находится почти 6 тысяч квартир.

ГК «Главстрой» реализуют свою деятельность преимущественно в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Существуют с 1995 года. За время работы в Санкт-Петербурге (с 2006 года) на территории города было возведено 113 жилых домов, в частности в районах «Северная долина» и «Юнтолово», которые из года в год постоянно расширяются. За семь месяцев 2022 года компания реализовала 249 тысяч м2 жилья. В процессе стройки находятся проекты площадью 845,8 тысяч м2.

ГК «ЮгСтройИнвест» с 2003 года застраивает Юг России: Краснодарский, Ставропольский края и Ростовскую область. Объем текущего строительства — 839,15 тысяч. Из них 174,5 тысяч м2 в Ставропольском крае (топ-1 застройщик региона с долей в 12,46%), 308,5 тысяч м2 в Ростовской области (второй по объемам работ застройщик с долей в 10,19%). В 2022 году было выведено на рынок жилье площадью 250 тысяч м2. Застройщик занимает второе место в России по итогам 2021 года по использованию эскроу-счетов.

А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ занимается активной застройкой Москвы. В планах компании по застройке Новой Москвы вывести на рынок недвижимости 100 млн м2 к 2036 году. За январь-июль 2022 года «А101» реализовала МКД площадью 271,6 тысяч м2. 4 715 квартир сейчас находятся в продаже. В процессе стройки находится 749,8 тысяч м2.

Компания «Брусника» основана в 2004 году, занимается строительством в Тюмени, Новосибирске, Сургуте, Курганской и Свердловской областях. На данный момент строятся проекты площадью 737,2 тысяч м2. «Брусника» является главным застройщиком в Новосибирской области и Ханты-Мансийском автономном округе — доли в регионах 6,97% и 16,94% соответственно. С 2020 года компания имеет рейтинг A- (RU) по оценке «Эксперт РА».

Группа «Аквилон» 18 лет занимается строительством недвижимости в Санкт-Петербурге, Москве, Архангельске и Северодвинске. За это время возвела более 100 объектов площадью в 2 млн м2. Объем текущего строительства составляет 710 тысяч м2. Наибольшую долю имеет на архангельском рынке недвижимости: к 1 августа 2022 года идет стройка площадью 182,3 тысячи м2 (33% от местного строительства).

ГК «КОРТРОС» за 16 лет работы реализовали проект площадью в 2,5 млн м2 в восьми регионах страны. На данный момент идет строительство 689,4 тысяч м2: 280,7 тысяч в Свердловской области (топ-1 застройщик региона с долей в 6,75%), 68,15 тысяч в Пермском крае, 279,65 тысяч в Москве и 60,9 тысяч в Московской области. В нынешнем году в эксплуатацию было введено 104,5 тысяч м2.

Вторичный рынок жилой недвижимости

С усложнением экономической ситуации к концу марта средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась на 10,4% — до 91,3 тысяч рублей, а средняя цена предложения на 12,7% — до 5,2 миллионов рублей. По данным ЦИАН.Аналитики, к маю средняя цена за квадратный метр по России уже равнялась 105,9 тысячам рублей, сократившись на 0,4% по сравнению с апрелем. Как отмечают эксперты, в апреле началась стагнация цен, которая продолжилась и в мае. В частности, в мае цены не продолжили расти из-за осторожного ценообразования в новых объявлениях: цена за квадратный метр в таких объявлениях стала на 0,8% ниже. А средняя площадь квартир, выставленных на ЦИАН, в мае уменьшилась почти на один квадратный метр — с 55,8 м2 в апреле до 54,9 м2. Так, совокупность всех этих факторов привела к повышению средней стоимости предложения в мае (относительно апреля) на 1,8% — до 5,8 млн рублей.

Рис. 8. Динамика средней цены за квадратный метр на вторичном рынке по России, февраль-май 2022, тысяч рублей


Источник: ЦИАН.Аналитика

Снижение цен за квадратный метр новых предложений на вторичном рынке в мае текущего года произошло впервые с декабря 2019 года. «Новые» предложения в мае были на 1,1 тысячу дороже средней цены — 107 тысяч рублей. В связи с неопределенным спросом на вторичную недвижимость разница в стоимости «новых» объявлений и старых составляет лишь 1%. Спрос уже в марте был ниже на 20% по сравнению со средним показателем 2021 года. В апреле покупательская активность упала на 40% и к концу мая спрос оказался в два раза ниже прошлогоднего значения.

Во втором квартале текущего года средняя цена на вторичное жилье снизилась на 4%. По данным компании «Этажи», падение цены было замечено в Перми (на 1,6%), Ростове-на-Дону (на 1,2%), Самаре (на 1%), Волгограде (на 0,6%), Казани и Санкт-Петербурге (на 0,4%), Москве и Екатеринбурге (на 0,2%). В других крупных городах цены росли.

В мае увеличилась средняя продолжительность продажи квартиры на 8 дней — до 106 дней. В течение предыдущих месяцев 2022 года изменение от месяца к месяцу находилось в диапазоне в один день, тогда как в мае явно произошел скачок. Основной причиной этого скачка эксперты называют отсутствие господдержки на вторичном рынке.

Рис. 9. Средний срок продаж квартиры на вторичном рынке (города с наибольшими и наименьшими показателями), май 2022, дни


Источник: ЦИАН

Дольше всего вторичное жилье продается во Владивостоке — более чем за 5 месяцев (159 дней), в Томске и Махачкале квартира продается за 144 дня, а быстрее всего жилье покупают в Новосибирске (за 76 дней), Екатеринбурге (79 дней) и Челябинске (81 день). Из-за увеличения срока продажи жилья увеличился объем рынка предложения на 11% (до 239 тысяч квартир), хотя в мае на рынке появилось меньше «новых» предложений по сравнению с апрелем (только 87 тысяч, что на 9 тысяч предложений меньше).

Больше всего «новых» предложений появилось на рынках в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи.

Рис. 10. Топ-5 городов по количеству «новых» предложений на вторичном рынке, май 2022, тыс.


Источник: ЦИАН.Аналитика

По оценкам экспертов, осенью цены на вторичную недвижимость будут сокращаться для поддержания спроса.

Что ждет рынок жилой недвижимости к концу года?

Многие эксперты сходятся на том, что в ближайшие месяцы произойдет сокращение объема ввода многоквартирных домов. Кто-то ожидает спад вплоть до конца года, а кто-то говорит о появлении положительной динамики уже в ноябре. Несмотря на постепенное снижение темпов ввода в эксплуатацию жилых помещений, Минстрой считает выполнимым реализацию 93 млн м2 к концу 2022 года, то есть на прошлогоднем уровне. С учетом увеличенных объемов за первое полугодие текущего года и не резкого сокращения строительных работ во втором полугодии, может быть, сохранить уровень застройки и удастся. Согласно данным «Дом.РФ», на рынке многоквартирных домов наблюдается рост формирования «заделов». Уже в июне на рынок недвижимости началось строительство новых проектов общей площадью в 4 млн м2, показывая рост по сравнению с маем на 35%. К тому же за первые шесть месяцев нынешнего года было выдано на 21% больше разрешений на строительство (на застройку 22,5 млн м2). При этом, по оценкам ЦБ, объем ввода жилья будет сокращаться не только во второй половине этого года, но и в последующие 1-2 года из-за подорожания себестоимости строительства и задержки сдачи жилья, которая, в свою очередь, может быть связана с усложнением ситуации на рынке стройматериалов. Такое замедление ввода на рынок недвижимости, по прогнозам, скажется и на ипотеке: объем предложения на квартиры в новостройках будет снижаться и, следовательно, это скажется на возможности кредитования. По прогнозам ЦБ, рост ипотечного кредитования в текущем году замедлится до 10-15% (для сравнения, в прошлом году показатель равнялся 26,7%).

Ниже представлен обзор строительного рынка России от маркетингового агентства MegaResearch. Исследование проведено на основе изучения доступной вторичной информации, по которой можно получить достоверные сведения о текущем состоянии рынка.

Анализ рынка строительства в России

В 2021 году в России был зафиксирован ввод 664,4 млн м³ площади жилых и нежилых зданий, в то время как в 2020 году было введено на 5,5 процента меньше — 630,2 млн м³. За 6 месяцев 2022 года введено 319,9 млн м³.

С 2020 года доля объектов жилого назначения в общем объеме введенных в эксплуатацию зданий по всей России составляет более 60%.

Среди нежилых зданий и сооружений за исследуемый период больше всего было введено площадей промышленного, сельскохозяйственного и коммерческого назначения.

По состоянию на июнь 2022 года уровень использования производственных мощностей строительных организаций составляет 66%. Компаниями-застройщиками в среднем поддерживаются показатели 2021 года.

По оперативным статистическим данным, за январь — июль 2022 года в целом по России введено 60 618,9 тыс. м² жилых помещений. На диаграмме ниже приведена подробная разбивка жилого строительства по федеральным округам. Среди регионов наибольший объем площади жилых помещений был введен в Московской области (9 286,3 тыс. м²), Краснодарском крае (4 426,4 тыс. м²), Москве (3 533,4 тыс. м²), Ленинградской области (2 431,5 тыс. м²) и Санкт-Петербурге (2 172,2 тыс. м²).

Трудности, с которыми столкнулась строительная отрасль (сокращение инвестиций, санкции, COVID-19), эксперты рынка считают временными. Безусловно, сохраняется риск дальнейшего ужесточения санкций, введенных ЕС и США, что может замедлить рост рынка, привести к задержке или отмене проектов крупных строительных компаний. Среди факторов, ограничивающих развитие рынка, эксперты также отмечают высокую стоимость материалов, недостаток квалифицированных кадров и финансирования, неплатежеспособность заказчиков, высокий процент коммерческого кредита, нехватку и изношенность машин и механизмов, а также конкуренцию со стороны других строительных фирм.

Несмотря на это, эксперты считают, что рынок будут поддерживать проекты в сфере инфраструктуры, а также нижеперечисленные факторы, которые, по мнению аналитиков, определяют дальнейшую положительную динамику строительного рынка:

• господдержка строительства зданий как жилого, так и нежилого назначения;
• господдержка импортозамещения в сфере производства строительных материалов;
• отмена ряда строительных норм;
• снижение ключевой ставки;
• повышение роли банков в долговом финансировании девелоперских проектов;
• оцифровка строительства;
• рост объемов ипотечного кредитования.

Анализ строительного рынка Москвы

Наиболее подробно аналитиками был исследован рынок строительства Москвы. За январь — июль 2022 года в столице было введено 3 533 тыс. м² общей площади жилых домов, что составляет 99,5% уровня января — июля прошлого года. Объем работ, выполненных компаниями по виду деятельности «строительство», составил 800 млрд руб., что на 3,5% больше объема за сопоставимый период прошлого года.

По результатам исследования прогнозируется дальнейшая положительная динамика строительного рынка в Москве. Данный фактор подтверждает информация о том, что доля отечественных материалов в строительной отрасли Москвы сегодня составляет 90–95%. По состоянию на 7 сентября 2022 года крупными строительными организациями и комплексами уже найдены альтернативные варианты поставок товаров и материалов, которые необходимы в строительном процессе.

Аналитики MegaResearch регулярно обновляют данные по рынку строительства в целом по России и по отдельности в регионах, интересующих наших заказчиков. Специалисты агентства готовы провести исследование любых сегментов этого рынка с учетом географической привязки или типов предприятий и предлагаемых ими строительных услуг.

Основная статья: Экономика России

Строительная техника

Основная статья: Строительная техника (рынок России)

Строительные материалы

2022: 91% иностранных производителей стройматериалов продолжают работать в России

На конец 2022 г большая часть иностранных компаний-производителей стройматериалов продолжают работать на российском рынке несмотря на конфликт на Украине. 70% компаний работают в прежнем режиме, 21% — продолжают работать, сделав ребрендинг и оставив себе возможность в дальнейшем вернуться на рынок, заявил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков в январе 2023 г.

Цифровые технологии в строительстве

• Цифровые технологии в строительстве
• Интернет вещей в строительстве
• Блокчейн в строительстве

Рынок недвижимости

Основная статья: Недвижимость (рынок России)

Ключевые события и статистика

2023: Минстрой: Строительной отрасли не хватает 200 000 работников

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в конце февраля 2023 года оценило нехватку специалистов на строительном рынке в 200 тыс. человек. Как отметила руководитель ведомственного кадрового центра Елена Сенкевич, эта цифра, «максимально приближенная к действительности».

По словам Сенкевич, отрасли ЖКХ в РФ по состоянию на конец февраля 2023 года не хватает порядка 90 тыс. специалистов. Она пояснила, что кадровый центр Минстроя собирает аналитику по всем регионам РФ, но предоставляют информацию не все субъекты, а 78 из 85.

О том, что к началу 2023 года строительная отрасль столкнулась с дефицитом рабочей силы, стало известно и раньше. Нехватка работников составляет как минимум 12-15%, говорила «Коммерсанту» эксперт практики «Строительство и девелопмент» кадрового агентства «Визави Консалт» Наталия Трубчанинова. Дефицит усугубился из-за частичной мобилизации и геополитики, отмечал гендиректор аналитической компании Sherpa Group Александр Галактионов.

В октябре 2022 года в Минстрое из-за нехватки строителей предложили привлекать безработных. В Общественном совете при ведомстве сообщили о нехватке от 3 млн до 5 млн человек.

Необходимо трансформировать работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. А также создать на их основе мобильные строительные бригады, которые можно будет нанимать на контрактной основе для разных проектов, — заявила ответственный секретарь комиссии по профобразованию Общественного совета при Минстрое Надежда Прокопьева.

При этом в июне 2022 года замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин говорил, что строительные компании дефицит кадров не наблюдают.

Может, дефицит где-то и есть, но он локально решается, и к нам никаких обращений, как было в два пандемийных (речь идет о пандемии коронавируса COVID-19) года, о том, что есть дефицит, нет рабочих», — говорил Стасишин.[1]

2022

Производство металлоконструкций в России сократилось на 11%

Производство металлоконструкций в России в 2022 году сократилось на 11% в сравнении с 2021-м и составило 2 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные «Infoline-аналитики», которые были обнародованы в середине марта 2023 года.

Эксперты включили в рассмотрение рынка каркасы зданий и сооружений, конструкции мостов и эстакад, дорожные металлоконструкции, опоры ЛЭП и мачты связи. По словам исследователей, сокращение производства связано со снижением ввода складов и торговых центров (ТЦ), а также с уменьшением количества активно реализуемых проектов в промышленности и агропромышленном комплексе. Отмечается, что в 2022 году ввод ТЦ в России сократился более чем на 50% (сдано 22 ТЦ общей площадью свыше 700 000 кв. м). При этом ввод в эксплуатацию складской недвижимости сократился на 7%.

Тренд в области коммерческой недвижимости подтвердил управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский. По его данным, в 2021 году объем ввода составлял 4,2 миллиона квадратных метров, а в 2022-м — 3,3 миллиона. Он отметил, что такой результат связан с геополитической обстановкой и корректировкой планов девелоперов.

Пресс-служба Минпромторга в качестве комментария этих данных отослала к Росстату, который ранее сообщил о росте производства конструкций и деталей конструкций из черных металлов на 3,9 процента. Однако в «Infoline-аналитике» отметили, что в данные включены чугунные изделия, конструкции для судостроительной и машиностроительной отраслей и другие классы.

Гендиректор «Infoline-аналитике» Михаил Бурмистров ожидает, что в 2023 году негативные тенденции сохранятся, а потребление металлоконструкций упадет на 10-13%, до 1,75-1,8 млн тонн. В свою очередь, IBC Real Estate ожидает рост объемов строительства не ранее чем в 2025-2026 гг.^[2]

Абсолютный рекорд строительства – 102.6 млн кв.м жилой недвижимости

Жилая недвижимость – это одна из истории успеха в России в 2022 году. Индустрия, которая имеет наибольший мультипликативный макроэкономический эффект и выступает драйвером роста для сопряженных отраслей.

Жилая недвижимость имеет высокую локализацию производства и в меньшей степени, чем другие отрасли зависит от внешнего рынка с точки зрения поставки комплектующих, оборудования, материалов и промежуточной продукции.

По крайней мере, капитальное строительство может быть зациклено на внутреннее производство. Остаются нерешенные вопросы со строительной техникой, инструментами, электрическим оборудованием, лакокрасочными материалами и другими уязвимыми элементами, но в целом – эта индустрия в достойном состоянии.

В 2022 году был поставлен абсолютный рекорд строительства – 102.6 млн кв.м жилой недвижимости по всей России, в том числе с учетом частных домов. В сравнении с 2021 годом объем ввода жилой недвижимости увеличился на 11%, на 27% выше, чем средний ввод в период с 2015 по 2020 и вдвое (!) выше, чем с 2005 по 2007.

По сравнению с началом нулевых темпы строительства жилой недвижимости утроились.

Но есть и негативный момент. В середине 2022 темпы ввода резко упали, а с сентября 2022 по декабрь 2022 динамика стала отрицательной в сравнении с 2021.

Обвал очень существенный – на 19% за 4 месяца, что даже сильнее, чем в кризис 2009 (13%). За 30 лет более масштабное падение было в 1996 году.

Ипотечные кредиты восстановились под конец года, интегрально спрос есть, хотя и ниже на 15-20%, отмечал канал Spydell Finance.

Выручка строительных компаний в России выросла на 13,9% до 11,69 трлн рублей

Суммарная выручка всех компаний строительной отрасли в России, включая подрядчиков госстроек, девелоперов жилой и коммерческой недвижимости, по итогам 2022 года составила 11,69 трлн рублей, увеличившись на 13,9% относительно 2021-го. Рост обеспечен в основном за счет бюджетных вливаний в госстройки, тогда как у девелоперов жилья и коммерческой недвижимости из-за снижения спроса денежные поступления сократились Об этом свидетельствуют данные Sherpa Group, о которых стало известно 16 февраля 2023 года.

Рост выручки компаний стройиндустрии в 2022 году во многом связан с тем, что в этот период шло строительство объектов, запущенных годом ранее, говорит генеральный директор компании «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. Он отмечает, что 2021 год был одним из рекордных с точки зрения количества запущенных к реализации инвестпроектов в строительстве, этот задел очень сильно поддержал сектор в 2022 году.

По словам главы Sherpa Group Александры Галактионовой, главным фактором, позволившим стройиндустрии в первый год геополитического кризиса показать рост, стало увеличение бюджетных вложений в строительство инфраструктуры, в том числе в рамках нацпроектов. В 2022 году из федерального бюджета на такие проекты было направлено на 35% средств больше, чем годом ранее. В итоге заметнее всего — на 20–25% год к году — удалось нарастить выручку автодорожным и железнодорожным строителям, сообщила она.

Как пишет «Коммерсантъ», совокупная выручка девелоперов четырех крупных в стране рынков жилищного строительства — Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области — по итогам 2022 года снизилась на 17%, до 2,06 трлн рублей. Серьезно упала выручка и у девелоперов офисов и складов из-за сокращения спроса на такие объекты, сказала газете координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов.^[3]

Запуск строительства нового жилья в России почти повторил рекорд 2021 года

В 2022 году девелоперы жилой недвижимости начали строительство 42,3 млн кв. м против 42,6 млн кв. м годом ранее. Такие данные в январе 2023-го представили специалисты Аналитического центра «Дом.рф», проанализировав данные проектных деклараций.

Большую часть проектов 2022 года запустили во втором полугодии, а до этого темпы ввода замедлились на фоне геополитических событий. Быстрое восстановление активности застройщиков наблюдался в августе, а в четвертом квартале 2022 года площадь запущенных проектов даже обогнала показатели октября-декабря 2021 года — 12,3 млн кв. м. против 11,2 млн соответственно.

Основной объем строящихся квадратных метров пришелся на десять российских регионов. Среди лидеров оказались Москва, где запустили проекты общей площадью 5,8 млн квадратных метров, Краснодарский край с 4,8 млн и Московская область, где начали строительство 3,2 млн «квадратов».

Первое место по приросту новых ЖК лидером стал Краснодарский край — там по сравнению с 2021 годом активность девелоперов выросла на 65%. В Новосибирской области запустили на 24% больше проектов, в Ростовской на 10%.

Крупнейшими застройщиками в 2022 году стали ПИК, запустивший 2,3 млн «квадратов», «Самолет» с 1,4 млн квадратных метров и «Догма» с 1,4 млн. Региональные застройщики, действующие за пределами Московского региона, Ленобласти и Петербурга, запустили строительство 29,6 млн квадратных метров жилья.

Запуски новых проектов — важный опережающий индикатор, который определяет уровень ввода жилья через 1,5-2 года, — комментирует руководитель Аналитического центра «Дом.рф» Михаил Гольдберг. — Высокие текущие показатели запусков означают, что вплоть до 2025 года объемы вводимого жилья не будут снижаться.[4]

Себестоимость строительства в России упала ниже февральских показателей

К концу 2022 года себестоимость строительства жилья в РФ выросла на 37,1% относительно аналогичного периода 2020-го. Такие данные приводятся в опубликованном в январе 2023 года исследовании ГК «РКС Девелопмент».

Как пояснили в группе, период для сравнения выбран, поскольку именно с 2020 года на росте себестоимости начали существенно сказываться затраты из-за сбоев поставок стройматериалов в период пандемии коронавируса COVID-19.

Почти равная декабрьской себестоимость фиксировалась и в феврале 2022, когда она находилась на уровне 37,6%. В период с февраля по март 2022-го показатель существенно вырос — в начале весны он оказался на 55,1% выше, чем в декабря 2020 года. Однако в конце года снижение цен произошло почти во всех основных категориях стройматериалов.

Сильнее всего подешевели металлозависимые материалы, а цена светопрозрачных конструкций и других высокотехнологичных материалов не изменились. Среди подорожавших товаров оказались щебень, песок и асфальт. Стоимость межкомнатных дверей и обоев также выросла, однако динамика сдерживается заменой материалов на более доступные. Цены на отделочные материалы по-прежнему остаются высокими, сказано в отчете, опубликованном в январе 2023 года.

Как мы и прогнозировали, после небывалого скачка на фоне панических настроений в секторе наблюдается стабилизация. Дефицита сегодня нет: большую часть материалов и оборудования, которые ранее не были доступны из-за санкционных ограничений, сейчас можно приобрести, в том числе по схеме параллельного импорта, — отметила Елена Бакаржеева, руководитель отдела ценообразования в строительстве ГК «РКС Девелопмент.

В январе 2023 года руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский раскрыл причины роста цен на стройматериалы. По его словам, подобная динамика была связана с действиями хозяйствующих субъектов.^[5]

Лучшие темпы строительства жилой недвижимости в истории современной России

Ввод в действие жилой недвижимости в России замедляется на фоне конфликта на Украине. С июля по октябрь 2022 накопленный объем ввода недвижимости снизился на 1.4% г/г с 35.8 до 35.3 млн кв.м по сравнению с приростом на 27% с 25.3 до 32.2 млн кв.м в период с марта по июнь 2022.

По итогам 10 месяцев 2022 накопленный рост составляет 21.6% г/г, с начала спецоперации ВС России на Украине прирост на 10% — это лучшие темпы в истории современной России. Еще никогда не строили так активно, как в 2022, что оказывает положительный вклад в экономическую динамику. По сути, сельское хозяйство и строительство – это единственное, что растет в России в 2022 году.

Но негативная динамика становится все отчетливее. В сентябре 2022 впервые перешли в минус по объему ввода жилой недвижимости (минус 8% г/г), в октябре минус 10.5% г/г.

Мишустин утвердил создание единого реестра стройкомпаний-участников СРО

25 мая 2022 года стало известно о создании в России единого реестра строительных компаний – участников саморегулируемых организаций (СРО). Постановление, которое утверждает правила формирования и ведения такой системы, а также состав включенных в нее сведений, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Подробнее здесь.

В Хабаровском крае создали промышленно-строительный кластер ДФО

В Управлении министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершили регистрацию Ассоциации участников промышленно-строительного кластера Дальневосточного федерального округа. Это один из шагов на пути к организации регионального объединения, создание которого станет драйвером развития производства строительных материалов в регионе. Об этом Правительство края сообщило на своем сайте 6 марта 2022 года. Подробнее здесь.

2021

Объем ввода жилья в России обновил рекорд — 92,6 кв. метров

В 2021 году в России было введено в эксплуатацию 92,6 млн кв. м жилья, что стало рекордным показателем. В сравнении с 2020-м рынок вырос на 13%, сообщил 7 февраля 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании правительства.

По его словам, благодаря такому результату улучшить жилищные условия в 2021 году смогли 4,2 млн семей — это около 10 млн человек. Хуснуллин напомнил, что к 2029 году годовой объем строительства жилья в России должен достичь 120 млн кв. м.

Кроме того, за 2021 год выданы разрешения на строительство около 40 млн кв. м многоквартирного жилья, что на 41% превышает аналогичный показатель 2020 года, сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

На этапе строительства к концу 2021 года находилось 94,4 млн кв. м многоквартирного жилья. Градостроительный потенциал территорий на тот момент измерялся 241,3 млн кв. м жилья, увеличившись на 27,9% по сравнению с началом 2021 года.

Ввод жилья в России по итогам 2021 года превысил изначальные прогнозы вице-премьера. В ноябре 2021-го Хуснуллин говорил, что в России планируется ввести 86 млн кв. м жилья — максимальный годовой объем для страны. По его мнению, выход на рынок нового предложения позволит в том числе бороться с ростом цен на квартиры.

По словам Хуснуллина, одним из инструментов поддержки жилищного строительства являются инфраструктурные бюджетные кредиты, распределяемые между субъектами в рамках программы «Инфраструктурное меню». Так, в 2021 году между 81 регионом было распределено 500 млрд рублей. Вице-премьер в феврале 2022 года уточнил, что деньги уже начали доводиться до регионов. Благодаря уже одобренным проектам планируется ввести около 80 млн кв. м жилья, а также будет создано более 300 тыс. рабочих мест.^[6]

Российские регионы-лидеры по вводу жилья

В начале мая 2022 года «РИА Новости» опубликовало результаты исследования российского рынка жилой недвижимости. По данным аналитиков, в 2021 году в РФ было введено 92,5 млн кв. м жилья, что на 12,7% больше, чем годом ранее. На каждого россиянина пришлось около 0,6 м площади.

Для оценки темпов жилищного строительства в регионах России эксперты составили рейтинг по объемам ввода жилья. Регионы сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2021 году, в пересчете на одного жителя. Этот показатель в зависимости от региона изменяется в диапазоне от 0,06 до 1,772 квадратного метра жилья на человека.

Результаты рейтинга свидетельствуют, что в 2021 году показатель объема ввода жилья на одного человека у лидеров и аутсайдеров отличается в десятки раз. Более одного квадратного метра на человека введено в семи регионах РФ: Ленинградской, Калининградской, Московской, Липецкой областях, Краснодарском крае, Тюменской и Сахалинской областях. Эксперты заметили, что четыре из семи регионов были в лидирующей группе и по результатам рейтинга 2022 года.

В конце списка из 85 позиций оказались Мурманская область и Чукотский автономный округ с показателями в 0,070 и 0,060 кв. м соответственно. Относительно невысокое значение также зафиксировали в Магаданской области (0,078 кв. м) и Камчатском крае (менее 0,2 кв. м).

В отчете отмечается, что по сравнению с 2020 годом во всех перечисленных регионах, за исключением Камчатского края, в 2021-м темпы строительства жилья выросли. В Еврейской автономной области жилья построили на 111,7% больше, чем в 2020 году, в Чукотском автономном округе — на 82,2%, в Мурманской области — на 42,8%. Самое существенное снижение объемов ввода жилья за год произошло в Ингушетии (-37,9%) и Орловской области (-30%).^[7]

2020

Спад ввода в эксплуатацию жилья на 1,8% до 1,1 млн метров

В 2020 г. сдано 1,1 млн. кв. в многоквартирных и жилых домов, общей площадью жилых помещений 80,6 млн кв. метров. По сравнению с 2019 г. объемы ввода в эксплуатацию жилья сократились на 1,8%. 

Среди субъектов федерации наибольший объем жилищного строительства по итогам 2020 года в Московской области (10,8% от сданной в эксплуатацию площади жилья по всей стране), Москве (6,2%), Санкт-Петербурге (4,2%), Татарстане (3,3%) и Ростовской области (3,2%). Невысокие темпы строительства и значительное снижение по сравнению с темпами 2019 г. фиксируется в Мурманской, Самарской, Амурской областях, а также Карачаево-Черкессии и Еврейской автономной области.

Инвестиции девелоперов в жилую недвижимость взлетели на 40%, до 77 млрд рублей

Объем инвестиций девелоперов в жилую недвижимость в России по итогам 2020 года составил 77 млрд рублей против 55 млрд рублей в 2019-м. Таким образом, рост оказался равным примерно 40%. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании CBRE.

По данным аналитиков, на жилой сегмент пришлось 35% инвестиций в недвижимость в РФ, что на 13 процентных пунктов превосходит показатель годичной давности. Этому подъему способствовала высокая активность девелоперов по приобретению участков под строительство.

Среди сегментов коммерческой недвижимости наиболее активно развивающимся в 2020 году стал сегмент складов. Вложения в складские объекты увеличились на 25% в 2020 году до более чем 40 млрд рублей за счет сохранения спроса на приобретение складов под собственное использование, а также крупных сделок по покупке объектов в инвестиционных целях. На этот сегмент пришлось 19% объема вложений против 14% в 2020 году.

Объем вложений в офисную недвижимость по итогам 2020 года увеличился на 10% до более чем 70 млрд рублей. Доля этого сегмента повысилась с 26% до 32%. Сильнее всего от пандемии коронавируса COVID-19 пострадала торговая недвижимость, вложения в этот сегмент показали существенное снижение на почти 80% по сравнению со значением в 2019 году (до 16 млрд рублей). Инвестиции в гостиничную недвижимость упали почти 40% до 11 млрд рублей. Доля вложений в торговые объекты составила минимальное с 2014 года значение около 7% в структуре инвестиций (на 22 п. п. ниже уровня 2019 года).

В исследовании также говорится, что одним из трендов 2020 года стало увеличение вложений в объекты, требующие девелопмента и капитальных вложений. Доля инвестиций в такую недвижимость выросла с 33% по итогам 2019 года до 57% в 2020-м.

С начала пандемии существенно сократилась доля иностранных вложений. Основной объем сделок формируют инвестиции российских компаний. Их доля увеличилась до 94% в 2020 году против 74% в 2019-м.^[8]

ПИК и ФСК — крупнейшие застройщики России

В конце октября 2021 года журнал Forbes представил обновленную редакцию своего рейтинга крупнейших застройщиков в России. Аналитики издания использовали данные, предоставленные самими компаниями, а также оценки исследовательских центров «Циана» и Dataflat.

Крупнейшим застройщиком массового жилья осталась группа ПИК с выручкой в размере 294,6 млрд рублей по итогам 2020 года. По состоянию на декабрь 2020 года земельный банк группы ПИК составлял 16,6 млн кв. м непроданной недвижимости.

На втором месте расположилась ГК ФСК, созданная сыном бывшего руководителя «Главмосстроя» Владимиром Ворониным. Компания на рынке 16 лет, за это время она построила более десяти миллионов квадратных метров недвижимости. За 2020 год выручка ГК ФСК составила 129,8 млрд рублей.

На третью позицию журнал поставил ГК ЛСР, основным владельцем которой является сенатор от Ленинградской области Андрей Молчанов. Выручка компании за 2020 год — 118 млрд рублей.

В категории жилье бизнес-класса лидером стала ГК «Донстрой» с выручкой 120,7 млрд рублей за 2020 год. Остальные места в категории распределили MR Group, ГК «Инград», ГК «Пионер» и ГК «Кортрос».

Компания Capital Group заняла первое место в категории элитное жилье, ее выручка составила 42 млрд рублей в 2020 году. Также в этой категории оказались девелоперские компании Vesper, Интеко, Ant Development и группа RBI. Эксперты отмечают, что в сегменте массового жилья конкуренция развивается наиболее остро.

По оценкам Forbes, выручка 10 крупнейших девелоперов массового жилья, вошедших в наш рейтинг, выросла на 25% (1,53 трлн рублей против 1,22 трлн рублей годом ранее), а выручка пятерки крупнейших застройщиков жилья бизнес-класса — почти на 60% (488,1 млрд рублей против 308,6 млрд рублей).^[9]

2019

2012

Примечания