Американские алюминиевые компании на бирже

Акции алюминиевых гигантов выросли после переворота в Гвинее

Цены на алюминий поднялись до максимума более чем за десять лет после государственного переворота в Гвинее. Котировки мировых производителей алюминия растут вслед за стоимостью металла

Акции алюминиевых компаний на торгах в Нью-Йорке во вторник подорожали на фоне рекордных цен на алюминий.
Депозитарные расписки 
китайской алюминиевой компании Aluminum Corporation of China взлетели на 7,7%, до $19,7 за бумагу. Акции второго в мире производителя алюминия Alcoa в начале торгов прибавили 2,5% и поднялись до $48,4, акции Arconic подорожали на 3,5%, до $35,5, бумаги Century Aluminum — на 1,7%, до $13, Kaiser Aluminum — на 0,5%, до $123.

Котировки бумаг производителей алюминия растут вслед за взлетом стоимости продукции компаний. Накануне цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) достигли десятилетнего максимума — $2780 за тонну, после того как в Гвинее — государстве на западе Африки — в выходные произошел государственный переворот. Спрос на металл резко вырос из-за опасений того, что переворот может привести к сбоям поставок бокситов, которые используются для производства алюминия. На долю Гвинеи приходится до четверти мировой добычи бокситов.

Акции российского производителя металла «Русал» в понедельник на торгах Московской биржи взлетели на 6,97%, до ₽66,75 за бумагу. Однако удержаться на достигнутых уровням бумагам не удалось, к закрытию торгов их цена опустилась до ₽61,5. Во вторник бумаги компании прибавляют 1,2% и торгуются около отметки ₽62,3.

Участники американского рынка акций смогли отыграть новости о взлете цен на металл только во вторник, так как в понедельник биржи США были закрыты из-за Дня труда, в то время как на Московской бирже торги акциями российских компаний проходили в обычном режиме.

Эксперты SberCIB допускают, что в зависимости от развития событий в Гвинее стоимость алюминия может продолжить расти, вплоть до $3000 за тонну, и тем самым еще больше отклониться как от фундаментально обоснованных уровней, так и от динамики цен на прочие цветные металлы. Рост цен на алюминий носит спекулятивный характер — рынок закладывает в цены возможные перебои с поставками из Гвинеи, но пока этот риск не реализовался, указывают эксперты «Атона».

Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале

Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании

Алюминий – самый распространённый металл, в чистом виде в природе не встречается, выделяется с помощью электролиза. Он легче железа, пластичный, прочный и не поддаётся коррозии. Также алюминий выделяется своей ковкостью, из него можно делать прочные и крайне тонкие изделия. К примеру, алюминиевая фольга тоньше волоса человека. 

Металл не встречается в чистом виде. Первоначальные этапы в цепочке производства алюминия – добыча бокситов и производство глинозема.  Алюминий обладает  способностью к образованию сплавов и соединений, этим активно пользуются металлурги и производители. Сплавы алюминия используются в авиа и автомобилестроении, строительстве, нефтегазовой промышленности, машиностроении, энергетике, при производстве потребительских товаров и др. Высокая ковкость алюминия сделала его одним из самых популярных материалов в создании упаковки – фольга, алюминиевые банки, пакеты. При этом алюминий не токсичен в отличие от своего основного упаковочного конкурента пластика.

На 1 месте по производству (53% всего произведённого первичного алюминия) и потреблению (59%) держится Китай. Россия на 5 месте по производству (2%) и третья по потреблению (6%).

Мировой рейтинг крупнейших производителей алюминия

На российском рынке главный производитель первичного алюминия – объединённая компания Русал. Она, по сути, является монополистом, более мелкие представители внутреннего рынка производят в тысячи раз меньше алюминия. Коротко о крупнейших производителях алюминия в мире:

• Chalco  или Aluminum Corporation of China Limited (Китай) – крупнейший в мире производитель алюминия, частично принадлежит государству. Входит в топ-200 крупнейших компаний мира. Ведёт переговоры о покупке конкурента Yunnan Aluminium, этот шаг укрепит лидирующую позицию компании на рынке и позволит нарастить объёмы производства на 10-12%.

• Hongqiao (Китай) – основной конкурент Chalco, периодически занимает первое место по произведённому алюминию. Есть свои угольные электростанции, которые покрывают потребности алюминиевых заводов в электричестве, есть завод в Индонезии.  Основные зарубежные покупатели расположены в Индии (второй в мире потребитель алюминия после Китая) и в ЕС.

• ОК РУСАЛ — главный производитель первичного алюминия в России, до 2015 года занимал одну из лидирующих позиций в мировом рейтинге производства алюминия. Входит в топ-20 крупнейших частных компаний России по версии Forbes. Русал также владеет 26,25% акций ГМК «Норильский Никель» — крупнейшего в мире производителя никеля и палладия.

• Xinfa Group (Китай) – один из крупнейших производителей алюминия в Китае.  Xinfa Group  — это группа, в составе которой дочерние компании по горнодобыче, производству алюминия, электроэнергетики и предприятия химической и угольной промышленности. Есть активы в Китае, в США, Германии, Вьетнаме, Бразилии и Аргентине.

• Rio Tinto (Канада) – одна из крупнейших горнодобывающих компаний в мире, включает предприятия по переработке полезных ископаемых. Конкретно алюминием занимается дочерняя компания Rio Tinto Alcan, которая базируется в Канаде.

• Alcoa Corporation (США) – американская компания, включает в себя десятки предприятий – в США, Бразилии, ЕС, Австралии и Саудовской Аравии. Также есть активы в России. Это компания полного цикла – от добычи бокситов, до производства первичного алюминия, его продажи и логистики. Также есть активы по производству алюминиевых изделий.

• Emirates Global Aluminium (ОАЭ) – компания из ОАЭ, владеет заводами, бокситовыми рудниками и другими месторождениями полезных ископаемых в Гвинее. Половина алюминия стран Персидского залива производится Emirates Global.

• Norsk Hydro (Норвегия) – норвежская промышленная корпорация, контролируется государством. Объединяет активы по добыче бокситов, производству алюминия, производству электроэнергии (зелёная энергетика). Есть активы в 40 странах – Бразилия, Германия, Катар, Австралия и др. Входит в топ-800 крупнейших компаний мира.

• East Hope Group Company (Китай) – одна из крупнейших частных компаний КНР, кроме производства алюминия активно развивается в сфере сельского хозяйства (комбикормы), химической промышленности (цемент, метанол и др.) и энергетике (все заводы оснащены собственными электростанциями). Компания также занимается девелопментом коммерческой недвижимости. Есть активы в Сингапуре, Вьетнаме, Индонезии и Камбодже.

• State Power Investment Corporation (Китай) – одна из крупнейших китайских энергетических компаний, энергетика – это ее основной профиль. Она обеспечивает примерно 10% электроэнергии в стране. Принадлежит государству, инвестирует в проекты ядерной энергетики. Это комплексная энергетическая группа, объединяющая активы энергетической, угольной, металлургической (производство алюминия), железнодорожной и портовой отраслей.

Если хотите научиться выявлять перспективные компании в любой отрасли, анализировать их, искать сильные и слабые стороны, то записывайтесь на ближайший бесплатный вебинар. Вас ждут уникальные материалы, актуальный обзор  макроэкономической ситуации, знакомство с авторской методикой инвестирования, которая показала свою работоспособность не на одном кризисе и позволила не только не потерять, но даже заработать. Записаться можно по ссылке finplan.expert.

Наш телеграм-канал «Краш-тест ИНВЕСТидей».

Рекомендуем к прочтению

Темная сторона
    инвестирования

начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня