Акции робототехнических компаний на московской бирже

Роботов уже много, и скоро они будут повсюду. Поэтому их производители становятся все более привлекательным вариантом для инвестиций. Мы выбрали четыре интересные компании, чьи акции торгуются на мировых биржах

Автоматизация и роботизация практически всех отраслей — тренд, который невозможно остановить. Тем, кто хочет на нем заработать, стоит внимательно следить за робототехническими компаниями. Всемирно известная Boston Dynamics пока не провела IPO, но многие другие производители уже давно торгуются на фондовом рынке. РБК Quote собрала четыре самых интересных варианта.

Intuitive Surgical: когда роботы спасают людей каждые 36 секунд

Intuitive Surgical производит роботизированные медицинские системы, в частности — знаменитых роботов Da Vinci, с помощью которых можно проводить массу высокоточных хирургических операций. Такие роботы используются по всему миру: с 2000 года Intuitive Surgical продала более 5,5 тысяч Da Vinci. Компания утверждает, что каждые 36 секунд в мире начинается операция, где используется эта система.

Da Vinci — основа бизнеса компании и главный драйвер стоимости ее акций. В последние три года бумаги Intuitive Surgical, размещенные на NASDAQ, выросли почти втрое: с $207 в ноябре 2016-го до $594 в декабре 2019-го. В июне 2019-го Intuitive Surgical вошла в топ-10 рейтинга компаний, обеспечивающих акционерам наибольший прирост доходов. Его составила The Boston Consulting Group (BCG). За последние пять лет держатели акций производителя медицинских роботов могли получить 30,2% дохода.

Положение компании стабильно: она является лидером отрасли, поскольку вышла на рынок задолго до конкурентов. С системами Da Vinci уже работают десятки тысяч врачей, которые вряд ли горят желанием переучиваться и осваивать устройства конкурентов.

В третьем квартале 2019-го Intuitive Surgical продала 275 Da Vinci. Для справки — стоимость одной системы составляет около $2 млн. При этом компания зарабатывает на расходных материалах для робота. Также важно, что у Intuitive Surgical сильные финансовые результаты, нулевой долгосрочный долг и $5,4 млрд наличными.

Аналитики Morgan Stanley оценивают потенциал роста котировок Intuitive Surgical в 12,28% до $670 за акцию. Оптимистичный прогноз базируется на ожиданиях сильного отчета по итогам четвертого квартала: аналитики ждут, что продажи Intuitive Surgical увеличатся до $1,19 млрд, а прибыль на акцию вырастет до $3,25.

iRobot: от пылесосов до роботов-ликвидаторов аварий на АЭС

Возможно, вы слышали об iRobot как о производителе сверхпопулярных роботов-пылесосов. Но эта компания не ограничивается бытовой техникой: iRobot также делает военных и подводных роботов, роботов-саперов, роботов-разведчиков. Например, после аварии на АЭС «Фукусима-1» ликвидаторы активно использовали технику iRobot для радиационной разведки, сбора радиоактивной пыли и очистки территории от мусора.

По итогам третьего квартала 2019 года iRobot превзошла ожидания аналитиков, увеличив прибыль и выручку благодаря запуску новых моделей пылесосов. Чистая прибыль составила $35,5 млн, или $1,24 на акцию, что превышает показатели 2018 года. iRobot прогнозирует, что выручка по итогам 2019-го превысит показатель 2018-го на 20%.

Тем не менее, с весны 2019-го акции iRobot вошли в пике: их стоимость рухнула с $128,82 в середине апреля до $43,56 в конце ноября. На момент подготовки материала
ценные бумаги 
iRobot закрепились на отметке $52,56.

Аналитики по-разному оценивают ближайшие перспективы акций iRobot. В Northland Securities им присвоили рейтинг «покупать» и оценили их потенциал в $81. А в JP Morgan снизили целевую цену акции iRobot с $69 до $40 и дали компании нейтральный рейтинг.

Oceaneering International: компания с собственным подводным роботизированным флотом

Oceaneering International специализируется на инженерных услугах и производстве оборудования для морской, нефтегазовой, космической и других отраслей. Фишкой компании являются машины с удаленным управлением (ROV) для проведения подводных работ.

Такие роботы используются для геодезии, обеспечения работы буровых систем, прокладки, инспекции и ремонта подводных трубопроводов, а также для технического обслуживания подводных объектов. У Oceaneering International есть целый подводный флот из множества таких ROV, который и приносит компании большую часть дохода.

Ценные бумаги Oceaneering International торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. В последние годы котировки компании падают: если в апреле 2015-го ее акции стоили $57,75, то в декабре 2018-го упали до пятилетнего минимума в $11,29. На момент подготовки текста их стоимость закрепилась на отметке $15,09.

Аналитики считают, что сейчас — самое время покупать бумаги Oceaneering International. В декабре Goldman Sachs Group повысила рейтинг бумаг с «держать» до «покупать» и подняла целевую цену акций Oceaneering International с $16 до $20. Bank of America также присвоил им рейтинг «покупать» и установил целевую цену в $17. А в Wolfe Research и Evercore ISI посчитали, что потенциал акций Oceaneering International недооценен.

FANUC: японская промышленная мощь

FANUC — крупный конгломерат, занимающийся производством средств промышленной автоматизации. Компания является одним из крупнейших мировых производителей промышленных роботов, уступая только швейцарской фирме ABB. Но FANUC стремится стать лидером: в 2018-м японцы объявили о расширении двух существующих заводов и строительстве одного нового для производства роботов и станков.

В отчете за 2018 год компания сообщила о чистой прибыли в $1,7 млрд, а прибыль на акцию составила $8,86. При этом в отчете было предупреждение, что ситуация в компании в течение 2019-го будет оставаться «сложной и непредсказуемой» из-за неопределенности в международной торговле и колебаний валютных курсов.

Тем не менее, несмотря на сообщения о снижении объемов продаж, с начала года акции FANUC выросли с $15,14 до $19,90 в середине декабря. По мнению аналитиков Goldman Sachs Group, на ценные бумаги компании стоит обратить внимание: в сентябрьском отчете они повысили рейтинг акций FANUC с «нейтрального» до «покупать». А Deutsche Bank в октябре присвоил бумагам FANUC рейтинг «держать», подняв его с «продавать».

Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные.
Подробнее

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Правительства и организации по всему миру запрашивают предложения по усилению автоматизации в промышленности и управлении, поскольку они стремятся реализовать уроки пандемии COVID-19 в больших масштабах. Отрасль робототехники, по прогнозам которой до 2025 года будут расти среднегодовыми темпами роста в 26%, должна получить рекордную прибыль. Дублинская фирма Research and Markets сообщает, что глобальные продажи роботов в 2019 году составили 40 миллиардов долларов, а в 2021 году эта цифра увеличится.

Несмотря на то, что роботы существуют с 1960-х годов и в последние несколько десятилетий наблюдается устойчивый рост продаж робототехники, революция в области автоматизации ускорилась в последние десять лет, поскольку технологические прорывы, рост затрат на рабочую силу и снижение затрат на оборудование заставляют промышленность обратиться к робототехнике. По данным глобального консалтингового агентства McKinsey, к основным факторам, побуждающим к инвестициям в автоматизацию, также относятся улучшенные возможности роботов, облегчение работы сотрудников и восприятие бренда новыми технологиями.

Исследование McKinsey показывает, что одни отрасли выиграют от этих изменений, чем другие. Например, в автомобильной, электронной и фармацевтической отраслях ожидается резкое увеличение инвестиций в автоматизацию. Некоторые из этих прогнозов уже сбываются, поскольку генеральный директор Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) Илон Маск агрессивно продвигает автоматизацию производства электромобилей, поскольку спрос на электромобили во всем мире растет. Даже Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) перешла на автоматизацию производства электроники.

Помимо этих изменений в промышленных масштабах, роботы также быстро проникают в повседневную жизнь. В отчете, опубликованном в Harvard Business Review, утверждается, что автоматизация в настоящее время подрывает розничный бизнес, поскольку компании развертывают роботов для удовлетворения потребностей потребителей в розничных магазинах. Например, Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) уже работает с полностью цифровыми заказами, укомплектованными только роботами и машинами. Даже отели и магазины по ремонту жилья обратили свое внимание на автоматизацию своего бизнеса и ее преимущества.

Смотрите нашу подборку акций с высокими дивидендами.

Имея в виду, вот подборка лучших акций компаний, производителей робототехники на 2021 год.

1. General Electric Company.

General Electric Company (NYSE: GE) – многонациональная компания из Бостона, работающая в авиации, здравоохранении, электронике, энергетике и других отраслях. В компании есть подразделение робототехники и автономных систем, специализирующееся на робототехнических системах, которые позволяют автоматизировать производственные процессы. Например, компания создает контролируемую роботизированную эскадрилью (SuperRSquad), сеть дронов, которые могут управлять бизнес-активами удаленно без подключения к спутниковой связи. Также ведется работа над роботами, которые могут выполнять ремонт в небольших помещениях.

2. Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC).

Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) – многонациональная аэрокосмическая и оборонная компания со штаб-квартирой в Колорадо. Это один из крупнейших мировых производителей оружия и поставщиков военной техники. У компании есть подразделение робототехники Northrop Grumman Remotec, которое разрабатывает мобильные робототехнические системы для использования в опасных условиях. Роботы Remotec ANDROS являются мировым лидером в области обезвреживания бомб, разведки, операций быстрого реагирования и военных операций спецназа.

3. iRobot Corporation (NASDAQ: IRBT).

iRobot Corporation (NASDAQ: IRBT) – базирующаяся в Бедфорде компания, занимающаяся проектированием и производством потребительских роботов. Продукты, которые компания продает, включают Roomba (робот-пылесос), Braava (роботы-швабры), iRobot (комплект, который включает пылесосы и швабры) и Root (роботы-программисты, которые помогают детям научиться программировать). Компания использует программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, чтобы сделать этих роботов более продуктивными в домашних условиях.

Читайте советы для лучшей диверсификации портфеля.

4. Deere & Company (NYSE: DE).

Deere & Company (NYSE: DE) – компания из Иллинойса, которая производит тяжелое оборудование для сельского хозяйства, лесного хозяйства, строительства и других отраслей. Компания управляет отделом точного земледелия, который разработал автономные электрические тракторы для использования на фермах с целью повышения урожайности при меньших затратах. Она также предлагает автономный дрон, который распыляет средства по уходу за сельскохозяйственными культурами для защиты и питания сельскохозяйственных культур. Фирма также изучает способы автоматизации принятия решений, связанных с хозяйством, с помощью машинного обучения.

5. Intuitive Surgical, Inc. (NASDAQ: ISRG).

Intuitive Surgical, Inc. (NASDAQ: ISRG) – калифорнийская компания, которая проектирует и разрабатывает роботизированные продукты для повышения клинической эффективности хирургических процессов. У фирмы есть платформа da Vinci, на которой продается несколько продуктов робототехники для использования в хирургии, включая инструменты и услуги, связанные с программным обеспечением. Некоторые из популярных продуктов включают Force Bipolar, инструмент для увеличения силы захвата, и Single Site, инструмент для точного разреза. Компания также производит продукты, связанные с энергией и зрением, для клинических операций.

6. Raytheon Technologies Corporation (NYSE: RTX).

Raytheon Technologies Corporation (NYSE: RTX) – многонациональная компания из Уолтема, работающая в аэрокосмической и оборонной отраслях. Raytheon использует робототехнику для создания систем, которые сообщают солдатам, где скрывается враг. В его гиперзвуковых решениях, беспилотных транспортных средствах, технологиях борьбы с дронами, оснащенных ЭМИ (электромагнитным импульсом) и системами обезвреживания бомб, в игру вступает робототехника. Оборонная компания также использует роботов для автоматизации производственных линий по производству ракет.

Циклические акции на рынке – смотрите в нашей статье.

7. Teradyne, Inc. (NASDAQ: TER).

Teradyne, Inc. (NASDAQ: TER) – разработчик и производитель автоматического оборудования из Бостона. Известные технологические фирмы, такие как Samsung, Qualcomm, Intel, Analog Devices, Texas Instruments и IBM, пользуются услугами Teradyne. Фирма продает несколько продуктов для робототехники, включая тестирование полупроводников, в том числе UltraFLEX, систему, предназначенную для тестирования высокопроизводительных электронных устройств на базе микросхем. Компания также производит роботов для совместной работы и устройства для внутрисхемных испытаний для крупных компаний.

8. Stryker Corporation (NYSE: SYK).

Stryker Corporation (NYSE: SYK) – это компания в области медицинских технологий, базирующаяся в Мичигане. Подразделение робототехники компании разрабатывает различные типы роботов для использования в вопросах, связанных со здоровьем, включая роботизированную хирургию. Линия интеллектуальных роботов Mako компании предлагает операции на руке, лечение коленного сустава и лечение тазобедренного сустава. Интеллектуальные роботы также предлагают аналитику данных, и специальная команда компании работает с профессионалами для проверки и анализа данных для лучшего понимания.

9. AeroVironment, Inc. (NASDAQ: AVAV).

AeroVironment, Inc. (NASDAQ: AVAV) – оборонный подрядчик из Калифорнии. Компания в основном занимается производством беспилотных летательных аппаратов, но также занимается другими оборонными проектами для вооруженных сил США. Продукция, продаваемая компанией, включает боевые, тактические, разведывательные дроны. Компания заявляет, что на данный момент она поставила более 35 000 продуктов в 50 стран по всему миру.

Смотрите акции возобновляемых источников энергии.

10. Brooks Automation, Inc. (NASDAQ: BRKS).

Brooks Automation, Inc. (NASDAQ: BRKS) – это компания из Челмсфорда, которая производит оборудование для автоматизации для многих отраслей, включая производство полупроводников. Оборудование для автоматизации медико-биологической отрасли включает анализ газов и измерение вакуума, крионасосы, криохиллеры и компрессоры, а также оборудование для отслеживания активов. Она также предоставляет услуги для чистой энергии, биобанков и других связанных рынков в США.

The number of robotics and automation companies has increased dramatically in recent decades as corporations seek to produce goods and services more efficiently, often replacing more expensive human employees in the process. In recent years, the urgency to automate to cut labor costs has accelerated due to intensifying global competition and other forces. Examples of companies that offer robotics solutions and products include Cognex Corp., Cadence Design Systems Inc., and U.K.-based Blue Prism Group PLC.

Robot and automation stocks, as represented by the ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO), an exchange-traded fund, have significantly underperformed the broader market. The ETF has provided investors with a total return of -33.3% over the past 12 months, below the -9.8% total return of the S&P 500 Index.

Here are the top three robotics stocks in each category: best value, the fastest growth, and the most momentum. The market performance numbers above and all statistics in the tables below are as of Sept. 14, 2022.

Best Value Robotics Stocks

These are the robotics stocks with the lowest 12-month trailing price-to-earnings (P/E) ratio. Because profits can be returned to shareholders in the form of dividends and buybacks, a low P/E ratio shows that you’re paying less for each dollar of profit generated.

^{Source: YCharts}

• Kion Group AG: Kion Group is a Germany-based maker of warehouse trucks, including forklifts, counterbalance trucks, towing vehicles, and automated trucks and autonomous vehicles.
• ABB Ltd.: ABB is a Switzerland-based provider of power and automation technologies. The company offers power systems, process automation, automation products, and robotics. On Sept. 7, ABB announced that its shareholders had approved the spinoff of its Accelleron turbocharging division. Upon the completion of the spinoff, ABB shareholders will receive one Accelleron share for every 20 ABB Ltd. shares held. Accelleron is expected to be listed on the SIX Swiss Exchange in Zurich on Oct. 3, 2022.
• Teradyne Inc.: Teradyne supplies automation equipment used for test and industrial applications. It offers semiconductor, wireless, and system test products and services, as well as industrial automation services.

Fastest Growing Robotics Stocks

These are the top robotics stocks as ranked by a growth model that scores companies based on a 50/50 weighting of their most recent quarterly year-over-year (YOY) percentage revenue growth and most recent quarterly YOY earnings-per-share (EPS) growth. Both sales and earnings are critical factors in the success of a company. Therefore, ranking companies by only one growth metric makes a ranking susceptible to the accounting anomalies of that quarter (such as changes in tax law or restructuring costs) that may make one figure or the other unrepresentative of the business in general. Companies with quarterly EPS or revenue growth of more than 2,500% were excluded as outliers.

^{Source: YCharts}

• Cadence Design Systems Inc.: Cadence Design Systems is a provider of software, design, and consulting services. The company licenses electronic design automation software used to develop complex chips and electronic systems such as semiconductors. The company reported Q2 2022 earnings for the period ended July 2 on July 25, 2022. Net income grew by 19.9% year-over-year (YOY) on nearly equivalent revenue growth, driven by strong growth across all product categories.
• Globus Medical Inc.: Globus Medical is a medical device company that creates musculoskeletal implants and robotic tools to treat orthopedic traumas.
• John Bean Technologies Corp.: John Bean Technologies (known as JBT Corp.) is a technology company that provides production equipment and related services to the food and beverage industry as well as the aviation support industry. The company’s most recent quarterly dividend of 10 cents per common share was paid on Sept. 6.

Robotics Stocks with the Most Momentum

These are the robotics stocks that had the highest total return over the last 12 months.

^{Source: YCharts}

• Helix Energy Solutions Group Inc.: Helix Energy Solutions Group is an international offshore energy services company that provides well intervention and robotics services. On Aug. 29, Helix announced that its subsidiary Deepwater Abandonment Alternatives Inc. had acquired a 62.5% interest in Mississippi Canyon Block 734, known as Thunder Hawk Field, in the Gulf of Mexico. It is expected that Helix will provide plug and abandonment services for the operation.
• AeroVironment Inc.: AeroVironment is a robotics, sensors, and software analytics company that serves the defense, government, and commercial sectors. On Sept. 13, AeroVironment announced the launch of the VAPOR 55 MX, a VAPOR Helicopter unmanned aircraft system. The VAPOR 55 MX can carry 12 pounds of payload with more than 70 minutes of flight endurance.
• Cadence Design Systems Inc.: See above for company description.

Trends in Robotics Stocks

The impact of the changes arising from developments in robotics and automation extends from your future job prospects to your portfolio. Unsurprisingly, retail investors from around the world are looking for ways to profit from this macro-level trend, recognizing that robotics span a variety of sectors. From robotic surgery to drone deliveries to robotic vacuums, there’s no question that robotics will play an even greater role in everyday life in the future. 

The global robotics market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 13.5% between 2020 and 2027 to reach $189.36 billion. This growth will be tied to the adoption of artificial intelligence (AI) and robotics technology across industries including defense and security, manufacturing, electronics, automotive, and healthcare.

This expansion is likely to lead to increased stock investment opportunities as more companies launch or begin supplying robotic equipment. The automotive industry is emerging as the sector where industrial robotics are playing the most transformative role. For example, in 2021, Nissan announced its «Intelligent Factory» initiative, which will incorporate the benefits of AI, the Internet of Things (IoT), and robotics into vehicle manufacturing in an effort to create a zero-emission production system.

Risks in Robotics Stocks

There are at least two risks to consider before investing in robotics stocks: competition and company valuations. Market sectors like this one that are poised for growth offer investment potential but tend to experience higher rates of competition. And competition can be deadly—especially for new startups that lack the capital and resources of better-established companies.

The other major risk factor associated with robotics stocks is high company valuations. The robotics industry is on an upward trajectory, and the market has responded to that. Like many other technology stocks, robotics stocks can get expensive, and that’s a result of the higher valuations associated with the companies.

The comments, opinions, and analyses expressed herein are for informational purposes only and should not be considered individual investment advice or recommendations to invest in any security or adopt any investment strategy. While we believe the information provided herein is reliable, we do not warrant its accuracy or completeness. The views and strategies described in our content may not be suitable for all investors. Because market and economic conditions are subject to rapid change, all comments, opinions, and analyses contained within our content are rendered as of the date of the posting and may change without notice. The material is not intended as a complete analysis of every material fact regarding any country, region, market, industry, investment, or strategy.

Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.

Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.

© 2007-2023Fusion Media Limited. Все права зарегистрированы. 18+