Акции компаний информационной безопасности

Заработать на защите цифровых данных. Какие акции покупать и почему

Пандемия коронавируса обозначила новый вектор в цифровой жизни общества — развитие кибербезопасности. Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Алексей Корнилов расскажет о том, какие компании заработают на новом тренде

Кибербезопасность является одной из наиболее важных тем для многих современных корпораций. Чтобы бизнес стал эффективнее, он должен пройти через цифровую трансформацию. Однако это несет огромные риски в виде хакерских атак. После блокировки топливопровода в США потребность в надежной IT-защите стала очевидным трендом.

Всплеск спроса услуг после пандемии и новые горизонты развития рынка цифровой защиты

Еще одним ускорителем цифровой трансформации стала организация удаленной работы во время COVID-19. Согласно данным Gartner, в 2021 году 64% сотрудников теперь могут работать удаленно, при этом 40% пользуются этой возможностью. Два года назад такая опция была доступна лишь руководящему персоналу. Ожидается, что даже после решения вопроса с пандемией многие сотрудники продолжат работать удаленно. Это потребует изменить подходы к безопасности.

Обычно данные хранились внутри организации на локальных серверах. Эффективным средством защиты служила система файрвол. Это система, которая огораживала данные предприятия от внешнего проникновения вредоносных программ из интернета. Защита устанавливалась на серверы предприятия. Это программы, которые лицензировались у компаний-разработчиков и не были динамичными.

Во время перехода данных в облачное хранение система файрвол перестала быть надежным защитником. Все больше данных стало храниться вне организации на облачных платформах. При этом значительно увеличилось количество конечных девайсов в виде компьютеров и мобильных устройств, которые теперь могут подключаться к этим данным, создавая дополнительные слабости в защите. Возникла необходимость создания новой системы безопасности, которая отвечала бы на эти вызовы.

Компании — лидеры рынка цифровой безопасности

В качестве примера крупных компаний, которые предоставляют услуги цифровой-безопасности, приведу американскую Palo Alto Network. Компания отчиталась за третий финансовый квартал 2021 года, в котором увеличила выручку на 23,5%, до $1,07 млрд. Это один из лидеров по разработке файрвол-систем. Со временем Palo Alto Network успешно трансформировалась и предложила комплексные решения, включая облачную безопасность данных.

Другим примером является компания CrowdStrike. За первый финансовый квартал 2021 года ее выручка увеличилась на 70%, до $302,8 млн. Компания CrowdStrike с момента своего образования сразу поставила цель создания системы безопасности на облачной основе и миновала файрвол-этап в своем развитии.

Работа в облачном сегменте оказывается весьма привлекательной для компаний, специализирующихся на кибербезопасности. Это позволяет предлагать услуги по подписке (SaaS), что приводит к увеличению выручки и делает бизнес более стабильным. В облачном пространстве разработчики могут идентифицировать не только известные угрозы, но и за счет анализа большого количества данных распознать потенциальные векторы угроз.

Другими словами, программы становятся обучаемыми и активными, способными отразить новые угрозы. Они не перегружают индивидуальные устройства конечных пользователей избыточной нагрузкой. В итоге эффективность системы безопасности повышается.

Согласно данным исследовательского агентства Grand View Research, совокупный размер рынка кибербезопасности в 2020 году оценивался в $167 млрд. Агентство также прогнозирует среднегодовой рост этого сектора в размере 10,9% в год на протяжении 2021–2028 годов.

Можно ли на этом заработать и как это сделать?

Облачное хранение данных продолжает расширять свое присутствие благодаря высокой эффективности. Крупные игроки на рынке делают большой упор в сторону развития своих облачных платформ. Среди них Amazon, Microsoft и Google.

Для участия в этом тренде необязательно выбирать отдельные компании, которые подвержены конкуренции и индивидуальным рискам. Как инструмент можно рассматривать тематические
ETF 
, покрывающие сегмент кибербезопасности. В качестве примера можно привести iShares Cybersecurity and Tech ETF, который построен на базе индекса NYSE FactSet Global Cyber Security IndexTM и куда входят около 50 компаний.

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнение профи», может не совпадать с мнением редакции.

Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр.

Автор

Алексей Корнилов специально для «РБК Инвестиций»

По мере того как мир переходит на цифровые деньги, кибербезопасность приобретает первостепенную значимость в экономике.
Пространство кибербезопасности – это одна из уникальных нишевых секторов, которая станет жизненноважной сферой на долгое время. Расходы на решения по кибербезопасности будут расти.
Несмотря на то, что технологические компании становятся больше и изощреннее, спрос на инфобезопасность пока незначителен.

• По прогнозам аналитиков, ускорение динамики роста будет нарастать с каждым годом. Итак, по оценкам Forrester Research, к 2023 году предприятия потратят 12,6 млрд долларов США на инструменты безопасности в облаке по сравнению с 5,6 млрд долларов в 2018 году. Кроме того, многие компании ускорили свои планы цифровой трансформации из-за COVID-19, так как часть сотрудников перешла на удаленный формат работы.

Предлагаем вам 6 акций кибербезопасности, которые стоит рассмотреть в качестве долгосрочной инвестиционной перспективы.

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)

Название: Crowd Strike Holdings, Inc.
Тикер: CRWD
Биржа: NasdaqGS
Год основания: 2011
Отрасль: системное программное обеспечение
Сектор: программное обеспечение
Рыночная капитализация : 53,568 млрд долларов США
Акции в обращении: 221,26 млн шт.
Штаб-квартира: Саннивейл, Калифорния, США

Деятельность компании

CRWD – глобальный лидер в области кибербезопасности, изменивший подходи к безопасности облачных хранилищ, конечных точек и рабочих нагрузок. Платформа CRWD Falcon использует облачный искусственный интеллект и предлагает защиту и прозрачность в реальном времени в масштабах всего предприятия, предотвращая атаки в сети и за ее пределами.
CRWD – стала партнером по запуску AWS Network Firewall в ноябре 2020 года для развертывания основных средств защиты сети и дальнейшего углубления технического сотрудничества.

Бизнес-показатели

• Общая выручка CRWD за третий квартал 2020 года составила 232,46 млн долларов.
• Валовая прибыль в 2020 году выросла на 94,8%, по сравнению с прошлым годом, и составила 170,93 млн долларов.
• Выручка и рынок: согласно прогнозам, выручка CRWD (29,3% в год) будет расти быстрее, чем рынок США (10,7% в год).
• Высокий рост доходов: согласно прогнозам, выручка CRWD (29,3% в год) будет расти быстрее, чем 20% в год.
• Тенденция к прибыли: CRWD убыточна, но за последние 5 лет сокращала ее со скоростью 1,1% в год.
• Уровень долга: CRWD не имеет долгов.

Ключевая статистика по акциям

• Прибыль на акцию без учета GAAP выросла на 214,3%, по сравнению с 2019 г., до 0,08 доллара.
• Консенсус-прогноз на прибыль на акцию в 0,08 доллара на текущий квартал указывает на рост до 500%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
• CRWD имеет впечатляющую историю неожиданных прибылей: она превзошла оценки EPS в трех из последних четырех кварталов. Акции выросли на 250% за последний год.
• Акции CRWD торговались по 221,00 доллара за акцию 11 февраля, упав на 5,33 доллара (-2,35%).
• С начала года CRWD вырос на 4,33%, по сравнению с ростом на 2,75% эталонного индекса S&P 500 за тот же период.

  Рекомендации Megatrends

При анализе текущей стоимости акции в 218 долларов, мы получили ее 10% -ое дисконтирование. Т.е. рост неминуем. Однако, стоит помнить, что это приблизительная оценка, и риски – высоки.
Также за последние три месяца мы стали свидетелями значительных инсайдерских продаж в Crowd Strike Holdings. Всего за это время инсайдеры сбросили акций на сумму 9,2 млн долларов США, но покупок значительных мы не зафиксировали. Это может свидетельствовать о том, что некоторые инсайдеры считают акции недешевыми. Или держат их до пиковой точки, поскольку владеют большим количеством акций компании.

По словам Шона Генри, директора по безопасности и президента Crowd Strike Service: «Целостная координация и постоянная бдительность являются ключевыми факторами в обнаружении и пресечении изощренных вторжений. В связи с этим мы наблюдаем необходимый переход от разовых действий в чрезвычайных ситуациях к постоянному мониторингу и реагированию. Это позволит группам реагирования на инциденты помочь клиентам значительно сократить среднее время на обнаружение, исследование и устранение неисправностей от 162 часов до менее 60 минут».

Это значит, что борьба между игроками рынка разгорается нешуточная, и лучшее решение с аналогичным маркетингом оторвет компанию и, соответственно, ее акции от конкурентов в разы. 

• Ожидаемая доходность: 40 +%
• Горизонт: 12 месяцев
• Рекомендуемая доля в портфеле: не более 5%
• Уровень риска – высокий

Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)

Название: Check Point Software Technologies Ltd.
Тикер: CHKP
Биржа: NasdaqGS
Основан: 1993 г.
Отрасль: системное программное обеспечение
Сектор: программное обеспечение
Рыночная капитализация: 16,925 млрд. долларов США
Акции в обращении: 140,20 млн. шт.
Штаб-квартира: Тель-Авив, Израиль

Деятельность компании

CHKP – ведущий поставщик решений кибербезопасности для правительств и коммерческих предприятий по всему миру. CHKP использует многоуровневую архитектуру безопасности с расширенной системой предотвращения угроз, которая защищает информацию предприятий в облаке, сети и мобильных устройствах.
29 декабря CHKP объявила о партнерстве с OMNIQ Corp., чтобы предложить программное обеспечение безопасности ZoneAlarm CHKP в тандеме с решениями OMNIQ для своей многоотраслевой клиентской базы, включая компании из списка Fortune 500. Это партнерство добавит несколько уровней защиты данных для клиентов с помощью мощного антивируса и брандмауэра с возможностями защиты от программ-вымогателей и фишинга.
9 ноября 2020 года CHKP представила единую платформу кибербезопасности Check Point R81 для автономного предотвращения угроз. Платформа позволит ИТ-персоналу упростить управление угрозами и легко и эффективно управлять самыми сложными и динамическими сетевыми средами.

Бизнес-показатели

• Общая выручка CHKP в третьем квартале 2020 года увеличилась на 6,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 289 млн долларов США.
• Операционная прибыль CHKP без учета GAAP выросла на 7,5%, по сравнению с прошлым годом, и составляет 265 млн долларов США.
• Тенденция к прибыли: прибыль росла на 4,1% в год за последние 5 лет.
  Прибыль против нормы сбережений: прогнозируемый рост прибыли (0,9% в год) ниже нормы сбережений (2%).
• Прибыль в сравнении с рынком: согласно прогнозам, прибыль (0,9% в год) будет расти медленнее, чем рынок США (20,7% в год).
• Ускорение роста: рост прибыли за последний год (2,5%) ниже среднего за 5 лет (4,1% в год).
• Прибыль в сравнении с отраслью: рост прибыли CHKP за последний год (2,5%) отставал от отрасли программного обеспечения на 14,3%.
• Уровень долга: CHKP не имеет долгов.

Ключевая статистика по акциям

• Прибыль на акцию в четвертом квартале 2020 года без учета GAAP увеличилась на 7,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 1,64 доллара.
• Выручка CHKP в четвертом квартале, закончившемся 31 декабря 2020 года, выросла на 2,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 555,61 млн долларов.
• Консенсус-прогноз на прибыль на акцию в 2,11 доллара на четвертый квартал представляет собой рост на 4,5%, по сравнению с прошлым годом. Компания имеет впечатляющую историю неожиданных прибылей.
• Она превзошла оценки EPS в каждом из последних четырех кварталов. Акции выросли на 12,2% за 2020 год.

Рекомендации Megatrends

CHKP имеет рекомендацию «Покупать» в системе рейтингов многих инвестиционных компаний. В нашем списке компаний с услугами «Программное обеспечение – индустрия безопасности», состоящем из 25 позиций, она занимает 14-е место.

• Ожидаемая доходность: 30+%
• Горизонт: 3-6 месяцев
• Рекомендуемая доля в портфеле: не более 10%
• Уровень риска – высокий.

Palo Alto Networks, Inc. (PANW)

Название: Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
Тикер: PANW
Биржа: NYSE
Основание: 2005 г.
Отрасль: Системное программное обеспечение
Сектор: Программное обеспечение
Рыночная капитализация: 37,035 млрд долл. США
Акции в обращении: 96,83 млн штук
Штаб-квартира: Санта-Клар, Калифорния (США).

Деятельность компании

Palo Alto Networks, Inc. – предоставляет решения для платформ кибербезопасности по всему миру. Компания предлагает устройства и ПО межсетевых экранов – Panorama, обеспечивающее безопасное управление программным обеспечением и расширяющее емкость виртуальной системы.
Palo Alto – имеет в портфеле услуги предотвращения кибератак, фильтрации вредоносного ПО, защиты компьютеров и мобильных устройств, анализа угроз и предупреждения потери данных. Услуги сопровождаются проектированием и планированием архитектуры, настройкой и миграцией межсетевого экрана, онлайн/оффлайн – обучением.
Palo Alto обслуживает более 77 000 клиентов в более чем 150 странах, включая крупнейшие в мире компании из списка Fortune 100 и Global 2000. Компания Gartner на протяжении девяти лет подряд называла ее лидером «Магического квадранта» в области сетевых брандмауэров, и такая репутация удерживает клиентов и сдерживает конкурентов.

Бизнес-показатели

• За последние три года Palo Alto устойчиво обеспечивает двузначный рост доходов и счетов. В первом квартале 2021 года выручка Palo Alto выросла на 23% в годовом исчислении, а счета – на 21%.
• Ожидается, что за текущий год выручка вырастет на 20–21%, а счета – на 18–19%.
• Palo Alto связывает стабильный положительный прогноз с быстрым внедрением Prisma Cloud – универсальной облачной платформы, которая устраняет необходимость в локальных устройствах. В четвертом квартале 2020 года платформу использовали клиенты из списков: 20% – Global 2000 и 70% – Fortune 100, против 14% – Global 2000 и 43% – Fortune 100 в третьем квартале этого же года.
• Ожидается, что Prisma и Cortex увеличат регулярный годовой доход от облачных услуг и услуг искусственного интеллекта на 89% в 2021 финансовом году. Компания уверенно заявляет, что эта цифра вырастет на 71% и без учета выручки Expanse.
• В настоящее время Palo Alto убыточна и сохранит эту динамику в течение 3 лет.
• Активы за 2020 год составили 9,065 млрд долларов, что на 37,52% больше, чем в 2019 году.
• Годовая выручка за 2020 год составила 3,408 млрд долларов, что на 17,55% больше, чем в 2019 году.
• Операционная прибыль за 2020 год составила 0,172 млрд долларов, что на 132,66% больше, чем в 2019 году.
• Доходность по сравнению с отраслью: PANW превзошла отрасль программного обеспечения США, которая за последний год принесла 42,8% прибыли.
• Доходность по сравнению с рынком: PANW превысила рынок США, который за последний год вырос на 22,9%.

Ключевая статистика по акциям

• Цена акций Palo Alto Networks за последние пять лет выросла на 144%, из которых 57% – за последние 3 месяца.
• Компания в настоящее время неприбыльная по GAAP (бухгалтерские показатели) и, возможно, большинство аналитиков будут обращать внимание на показатели доходов, чтобы получить представление о динамике роста основного бизнеса.
• Прибыль Palo Alto снизилась в 2020 году из-за нескольких важных приобретений: предприятия Aporeto, занимающегося идентификацией машин, для усиления Prisma; консалтинговой фирмы Crypsis Group для расширения возможностей Cortex в области криминалистики; программно-определяемой сетевой компании CloudGenix для расширения услуг безопасного доступа.
• Palo Alto ожидает, что эта тенденция продолжится и в 2021 году из-за интеграции Expanse, но ожидает рост прибыли на 17-19%.
• Цена за акцию: 379, 85 долл. США.
• Недельная волатильность акций составляет: +/- 6% и сохраняет стабильность в течение последнего года.
• Акции Palo Altо в 2020 году составили: 0,097 млрд штук, что на 2,54% больше, чем в 2019 году.
• За последние 3 месяца зафиксированы значительные инсайдерские продажи.

Рекомендации Megatrends

За последние 5 лет выручка Palo Alto Networks выросла на 23% в год. Это намного выше, чем у большинства прибыльных компаний в IT-отрасли. Акционеры Palo Alto получили прибыль в размере 50% за один год. Этот прирост выше, чем годовая совокупная акционерная доходность за пять лет, составляющая 20%. Также динамика цен на акции с ростом 20% отражает прогресс бизнеса на рынке. Поэтому, настроения вокруг компании в последнее время положительные и указывают на перспективность отслеживания динамики курса акций в долгосрочной перспективе. Нам также импонирует, что инсайдеры активно покупали акции в течение последних двенадцати месяцев. На сегодняшний день они владеют 2,3% компании на сумму 819 млн долларов США, исходя из недавней цены. Существенное инсайдерское участие увеличивает вероятность управления компанией в интересах всех акционеров.

Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS) 

Деятельность компании

Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS) – Qualys, Inc предоставляет облачную платформу, которая предоставляет решения в области информационных технологий. Qualys – включают инвентаризацию активов, синхронизацию CMDB, управление уязвимостями, непрерывный мониторинг, управление исправлениями, защиту от угроз, оценку конфигурации безопасности, указание компрометации, соответствие политике, соответствие требованиям PCI, анкету оценки безопасности, мониторинг целостности файлов, интернет-сканирование приложений и межсетевой экран веб-приложений, а также Cloud Inventory, Cloud Security Assessment и Container Security.

Бизнес-профиль, прогноз акций, цены и новости

• Мы ожидаем, что за первый квартал 2021 года Qualys опубликует прибыль на акцию в размере 0,49 доллара и прогнозируем оценку прибыли Qualys за второй квартал на уровне 0,43 доллара на акцию.
• Qualys в последний раз опубликовала финансовые результаты 10 февраля, сообщив о прибыли на акцию в размере 0,71 доллара за квартал, что на 0,21 доллара превышает консенсус-прогноз в 0,50 доллара.
• Выручка компании за квартал составила 94,80 миллиона долларов по сравнению с консенсусной оценкой в 94,59 миллиона долларов.
• Чистая маржа Qualys составила 25,06%, а рентабельность собственного капитала – 20,99%.
• Выручка бизнеса выросла на 11,9%, по сравнению с прошлым годом.
• В течение того же квартала прошлого года прибыль компании составила 0,64 доллара на акцию.
• Акции NASDAQ QLYS открылись в понедельник на уровне 103,54 доллара.
• Средняя скользящая цена за 50 дней составляет 124,40 доллара, а за 200 дней – 106,81 доллара.
• Рыночная капитализация компании составляет 4,04 миллиарда долларов, коэффициент чистой прибыли 47,94 и бета – 0,79.
• Qualys имеет 52-недельный минимум 63,37 доллара и 52-недельный максимум – 148,84 доллара.

В настоящее время Qualys имеет консенсус-рейтинг от аналитиков Megatrends «Держать» и «Покупать» и среднюю целевую цену $ 112,80.

Институциональным инвесторам и хедж-фондам принадлежит 91,93% акций компании.
Инсайдеры продали 243 514 акций компании на сумму 23 771 143 доллара за последние 90 дней. Инсайдерам компании принадлежит 16,20% акций компании.

Ping Identity Holding Corp. (NYSE: PING)

Деятельность компании

Ping Identity Holding Corp. (NYSE: PING) – предоставляет интеллектуальные решения по идентификации по всему миру. Платформа Ping Intelligent Identity предоставляет клиентам, персоналу и партнерам доступ к облачным, мобильным приложениям, программам и локальным приложениям.

Бизнес-профиль, прогноз акций, цены и новости

• Nisa Investment Advisors LLC приобрела новую позицию в акциях Ping Identity Holding в течение 4-го квартала 2020 года. Согласно последнему сообщению, опубликованному Комиссией по ценным бумагам и биржам, ею приобретено 1300 акций PING на сумму около 37000 долларов США.
• Ряд других институциональных инвесторов и хедж-фондов также недавно изменили свои позиции в PING: JPMorgan Chase & Co. увеличила свою долю на 2105,6% в 3-м квартале и владеет 1 577 764 акциями на сумму 49 069 000 долларов; BlackRock Inc. владеет 2 650 491 акцией на сумму 82 720 000 долларов; ТОО Polar Capital владеет 1 895 624 акциями компании на сумму 59 162 000 долларов.
• В других новостях Ping Identity говорится, что CЕO Адриана Зения Карпентер продала 5 000 акций компании в рамках сделки, совершенной 11 февраля. Акции были проданы по средней цене 36 долларов США, а общая сумма сделки составила 180 000 долларов.
• Акции NYSE:PING открылись на уровне 36,25 доллара 15 февраля.
• Рыночная капитализация компании составляет 2,94 миллиарда долларов, коэффициент P/E равен -517,86, коэффициент P/ E/G равен – 23,44, а коэффициент бета – 1,01.
• Компания имеет коэффициент быстрой ликвидности – 5,52, коэффициент текущей ликвидности – 5,52 и отношение долга к собственному капиталу – 0,21.
• Ping Identity Holding Corp. имеет минимум стоимости акции за 52 недели – 12,02 доллара и максимум за 52 недели – 37,80 доллара.
• У компании есть пятидесятидневная простая скользящая средняя 30,55 доллара и 200-дневная простая скользящая средняя 30,02 доллара.

Proofpoint, Inc. ( NASDAQ: PFPT)

Деятельность компании

Proofpoint, Inc. ( NASDAQ: PFPT) – поставщик услуг безопасности, который позволяет крупным и средним организациям защищать, архивировать и управлять своими конфиденциальными данными. Он предлагает защиту от продвинутых и целевых угроз, включая вредоносные вложения, полиморфные угрозы, эксплойты нулевого дня, прозрачные для пользователя загрузки, вредоносные веб-ссылки, гибридные угрозы, атаки без вредоносного ПО и другие тактики проникновения.
В ноябре 2020 года Proofpoint сообщила, что названа победителем в номинации «Лучший поставщик решений для корпоративной безопасности электронной почты» в рамках четвертой ежегодной программы CyberSecurity Breakthrough Awards, проводимой одноименным независимым агентством.

Бизнес-профиль, прогноз акций, цены и новости

• PFPT последний раз публиковал квартальные данные о прибыли 4 февраля. Производитель ПО сообщил о прибыли в размере 0,51 доллара на акцию за квартал, что превышает наш консенсус-прогноз (0,25 доллара) на 0,76 доллара. У Proofpoint отрицательная чистая маржа составила – 15,46%, а рентабельность капитала – 6,63%.
• Акции Proofpoint открылись по цене 134,93 доллара за акцию 15 февраля. Фирма имеет рыночную капитализацию – 7,79 млрд долларов, коэффициент P/E -49,07 и бета – 1,25.
• Proofpoint имеет минимум стоимости акции за 52 недели – 83,81 доллара и максимум – 140,91 доллара. Компания имеет отношение долга к собственному капиталу – 1,35, коэффициент текущей ликвидности – 1,64, коэффициент быстрой ликвидности – 1,64. 50-дневная скользящая средняя цена компании составляет 134,30 доллара, а 200-дневная скользящая средняя цена 114,55 долларов.
• 92,75% акций Proofpoint принадлежит институциональным инвесторам и хедж-фондам.

В 2021 году все шесть акций кибербезопасности имеют высокий потенциал роста и заслуживают покупки в высокорисковые инвестиционные портфели. Мы хотим отметить, что фактор опыта инвестирования играют решающую роль в получении прибыли. Не инвестируйте, если не имеете достаточного опыта на финансовых рынках или не склонны к риску.

Подпишитесь на наш новый проект, в котором мы рассказываем про индустрии будущего, и как на них заработать!

Следите за обновлениями Megatrends о беспроводной связи 5G, «зеленой» энергетике, искусственном интеллекте, кибербезопасности и облачных вычислениях на нашем сайте и будьте в курсе всех возможностей заработать на мегатенденциях. Материал носит информационный характер. 

Компании на страже кибербезопасности

• 18 марта 2020, 10:14
• |

• хорошо
• 
  3

Предлагаем ознакомиться с новым обзором акций компаний, которые работают в сфере информационной безопасности.

+36,62%, SailPoint. В течение последнего месяца акции SailPoint значительно подорожали. Во многом это обусловлено новостью о том, что инвестиционный фонд Thoma Bravo купит SailPoint за 6,12 млрд. долларов к концу 2022 года.

+12,52%, Qualys. В марте и апреле ценные бумаги Qualys немного подорожали, хотя и были моменты падения цены. Предполагается, что они ещё поднимутся на фоне публикации финансовых результатов компании за 1-й квартал 2022 года.

+8,22%, CrowdStrike. Отличные результаты котировки CrowdStrike показывали до середины апреля, после чего наблюдается постоянное падение. Но по итогам месяца ценные бумаги всё равно остались в плюсе.

+7,16%, Fortinet. За прошедший месяц немного поднялись в цене акции Fortinet. Специалисты отмечают, что прибыль и выручка Fortinet превзошли оценки в первом квартале 2022 года.

+6,29%, Palo Alto Networks. Котировки Palo Alto постоянно шли вверх в течение апреля, но в последнюю неделю немного просели. При этом эксперты рекомендуют покупать акции Palo Alto Networks именно на падении.

+6,14%, Akamai Technologies. Ситуация у Akamai примерно такая же, как у Palo Alto. Котировки стремились вверх в течение всего апреля, но в последнюю неделю что-то пошло не так.

-7,26%, NortonLifeLock. В течение всего месяца ценные бумаги NortonLifeLock дешевели. Эксперты связывают это с антимонопольным разбирательством в отношении компании, которое начали власти Великобритании.

-7,77%, Cisco Systems. Акции компании Cisco в течение последнего календарного года практически не изменились в цене. А в апреле мы и вовсе увидели удешевление почти на 8%.

-19,03%, Positive Technologies. После стремительного взлета стоимости ценных бумаг Positive Technologies на открытии Московской биржи, котировки компании постепенно идут по ниспадающей.

-23,87%, Okta. Ценные бумаги Okta дешевеют уже не одну неделю подряд, что во многом связано со скандалом с утечкой информации, о которой руководство компании решило смолчать.

Cybersecurity companies provide services to protect electronic information from theft or damage. Businesses in the cybersecurity industry utilize both software and hardware to ensure that computing devices and data are not misused. The industry serves a broad array of customers including individuals, businesses, and government, among others. Some of the leading names in cybersecurity include Check Point Software Technologies Ltd. and NortonLifeLock Inc.

Cybersecurity stocks, represented by the First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR), have underperformed the broader market over the past year. CIBR has provided a total return of -17.7% over the past 12 months, below the Russell 1000’s total return of -12.5%. These market performance figures and all statistics in the tables below are as of Sept. 19, 2022.

Here are the top three cybersecurity stocks with the best value, the fastest growth, and the most momentum. Note that the companies on our list are primarily pure-play cybersecurity companies, while CIBR includes a wider variety of related stocks in its portfolio.

Best Value Cybersecurity Stocks

These are the cybersecurity stocks with the lowest 12-month trailing price-to-earnings (P/E) ratio. Because profits can be returned to shareholders in the form of dividends and buybacks, a low P/E ratio shows you’re paying less for each dollar of profit generated.

^{Source: YCharts}

• A10 Networks Inc.: A10 Networks is a provider of secure applications and solutions for multi-cloud networks, including private and public clouds as well as on-premise environments. Its software and hardware solutions enable its customers to secure their applications, users, and infrastructure from Internet, web, and network threats. A10 Networks reported earnings results for Q2 2022 on Aug. 2. Net income climbed by 57.4% year-over-year (YOY) on solid revenue growth, driven by a substantial increase in Americas revenue.
• NortonLifeLock Inc.: NortonLifeLock is a consumer cybersecurity company. It provides protective services and products for devices, online privacy, identity, home networks, and more. On Sept. 12, the company completed its acquisition of Avast, the digital security and privacy company. The aggregate consideration for the deal was over 94 million new NortonLifeLock Shares and roughly $6.0 billion in cash.
• CACI International Inc.: CACI International is a holding company that, through subsidiaries, offers national security mission services. The company provides government support in both domestic and international matters and in surveillance, intelligence, communications, reconnaissance, and other areas.

Fastest Growing Cybersecurity Stocks

These are the top cybersecurity stocks as ranked by a growth model that scores companies based on a 50/50 weighting of their most recent quarterly year-over-year (YOY) percentage revenue growth and their most recent quarterly YOY earnings-per-share (EPS) growth. Both sales and earnings are critical factors in the success of a company. Therefore ranking companies by only one growth metric makes a ranking susceptible to the accounting anomalies of that quarter (such as changes in tax law or restructuring costs) that may make one or the other figure unrepresentative of the business in general. Companies with quarterly EPS or revenue growth of over 2,500% were excluded as outliers.

^{Source: YCharts}

• A10 Networks Inc.: See company description above.
• Fortinet Inc.: Fortinet is a cybersecurity and network services company. It serves enterprises, communication service providers, small businesses, and government organizations. The company reported Q2 2022 earnings on Aug. 3. Net income attributable to the company climbed 26.2% on rising revenue YOY. The company saw strong growth in both product and service revenue over the period.
• Booz Allen Hamilton Holding Corp.: Booz Allen Hamilton is a holding company that provides management and technology consulting services through subsidiaries. It serves the U.S. government in the areas of defense, intelligence, and civil markets. Booz Allen Hamilton’s Q1 FY 2023 ended June 30, and the company reported results for that period on July 29. Net income climbed by 49.9% as revenue grew by a smaller margin YOY. The company said it saw strong revenue growth and margins across all markets.

Cybersecurity Stocks With the Most Momentum

These are the cybersecurity stocks that had the highest total return over the past 12 months.

^{Source: YCharts}

• Qualys Inc.: Qualys is a compliance management and information technology security company. Its products are used to manage vulnerability, scan web applications, detect malware, and provide other services to customers in the U.S.
• Booz Allen Hamilton Holding Corp.: See company description above.
• Science Applications International Corp.: Science Applications International is a science and technology consulting company. It offers security and other consulting services and serves the energy, environmental, infrastructure, and health markets. On Sept. 7, the company announced that it had been awarded a $200 million task order by the U.S. Department of Defense. Under the contract, SAIC will provide training and recommend readiness procedures to improve intelligence and security to specific DOD operations.

Advantages of Cybersecurity Stocks

There has been rising interest in cybersecurity after the pandemic because companies looked to secure their increasingly distributed operations with more employees working from home. And multiple high-profile cyberattacks in recent months have also made organizations prioritize security spending. This could bode well for companies that provide software, hardware, and services that help secure computer systems and networks. This threat may also make companies and governments more serious about protecting their networks and digital infrastructure, translating into higher demand for cybersecurity companies as time goes on.

With Russia launching large-scale cyber-attacks in Ukraine in early 2022 as part of its invasion of that country, governments worldwide have issued warnings over potential hacking, boosting interest in cybersecurity stocks. Gauging from the performance of some companies’ earnings results in the past couple of years, investors can expect strong numbers from some cybersecurity firms.

Risks of Cybersecurity Stocks

Many of the stocks in this sector have high P/E ratios, and prices can be volatile and very sensitive to quarterly growth. Moreover, with inflation in the U.S. soaring, there is a possibility of continued rate increases by the Federal Reserve, which also could hurt these stocks in the near term.

Although cybersecurity firms are expected to benefit from the urgent demand to boost cyber defenses from foreign threats and to accommodate operating in a more remote work environment, growth in the corporate security market may heighten competition in the sector.

Trends in Cybersecurity Stocks

According to technological research and consulting firm Gartner, the following are some of the top trends that will affect stocks of cybersecurity firms in 2022:

Expanded Attack Surface 

Currently, 60% of knowledge workers are remote, and at least 18% will not return to the office, Gartner research said. These changes in the way we work—together with greater use of public cloud, highly connected supply chains, and cyber-physical systems—have exposed new and challenging attack «surfaces.» In other words, organizations have become more vulnerable to attack. Corporate security managers are urged to look beyond traditional approaches to security monitoring, detection, and response to manage these wider risks.

Increased Identity System Defense 

Identity verification systems are coming under sustained attack through misuse of credentials, now a primary method that attackers use to access systems and achieve their goals. Gartner describes the collection of tools and processes needed to defend identity systems as «identity threat detection and response» (ITDR). In the longer term, more consolidated solutions for this risk may emerge.

Digital Supply-Chain Risk 

Gartner predicts that, by 2025, 45% of organizations worldwide will have experienced attacks on their software supply chains, a threefold increase from 2021. Executives in charge of this area will have to partner with other departments to prioritize this risk and put pressure on suppliers to demonstrate security best practices.

Vendor Consolidation 

Security products are converging, and their vendors are consolidating security functions into single platforms while introducing pricing and licensing options to make the packaged defenses more attractive.

The comments, opinions, and analyses expressed herein are for informational purposes only and should not be considered individual investment advice or recommendations to invest in any security or to adopt any investment strategy. Though we believe the information provided herein is reliable, we do not warrant its accuracy or completeness. The views and strategies described in our content may not be suitable for all investors. Because market and economic conditions are subject to rapid change, all comments, opinions, and analyses contained within our content are rendered as of the date of the posting and may change without notice. The material is not intended as a complete analysis of every material fact regarding any country, region, market, industry, investment, or strategy.