Акции американских энергетических компаний

С момента падения цен на нефть в 2014 году, энергетический сектор был наиболее стабильно падающим на рынке. Последние несколько лет были не самыми удачными, так, за 2019 года энергетический рынок вырос всего на 5,8%, по сравнению с этим же периодом в предыдущем году, в то время как индекс S&P 500 вырос почти на 30%. Однако, акции американских энергетических компаний остаются привлекательными для инвесторов благодаря высокой дивидендной доходности.

Рынки энергетики приносят более 4% дивидендов, что в два раза больше, чем доходность сектора за последние 20 лет. Поэтому сегодня мы рассмотрим лучшие энергетические акции США для покупки в этом году.

Phillips 66 Partners (PSXP)

Акции этой компании, даже несмотря на 42% ралли в 2019 году, являются одними из наиболее выгодных для инвесторов. Phillips 66 Partners ориентирована на «среднюю» часть нефтегазового бизнеса: компании, занимающиеся транспортировкой, хранением или переработкой сырьевых ресурсов. PSXP – мастер-партнер с ограниченной ответственностью (MLP), который выплачивает 90% дохода инвесторам в виде дивидендов, но за это не платит корпоративные налоги.

Phillips 66 Partners владеет трубопроводами, нефтехранилищами, терминалами и перерабатывающими заводами, благодаря чему корпорация получает стабильные платежи от нескольких крупнейших сланцевых производителей в США. К тому же, у PSXP есть доступ к быстрорастущим местам добычи, например, бассейну Анадарко.

Цена акции: 42$

Доходность дивидендов: 8%  

Enterprise products Partners L.P. (EPD)

Холдинговая компания, еще один мастер-партнер с ограниченной ответственностью, привлекательный для инвесторов благодаря REIT-подобным качествам. Рыночная капитализация Enterprise products Partners L.P. почти в пять раз выше, чем у Phillips 66 Partners, поэтому акции этой компании более безопасны для долгосрочного инвестирования. В распоряжении EPD находится в общей сложности более 62 000 км газовых трубопроводов и 8 500 км нефтепроводов. В сегменте нефтехимической и нефтеперерабатывающей продукции корпорация работает над комплексом изомеризации бутана, фракционированием пропилена.

В 2018 году Enterprise products Partners L.P. заняла 105 место в списке Fortune 500 крупнейших компаний США по общему объему выручки. Доход компании за 2020 год составил 5 миллиардов долларов.

Цена акции: 24$

Доходность дивидендов: 7%

Occidental Petroleum (OXY)

Компания в первую очередь нацелена на разведку месторождений, поэтому, несмотря на большую капитализацию, ее акции являются одними из самых рискованных в энергетической сфере. В 2019 году наблюдалось резко падение OXY – более, чем на 35% и прогнозы по акциям этой компании на ближайшее будущее также не самые лучшие. После покупки Occidental Petroleum другой корпорации по добыче и переработке природного газа – Anadarko Petroleum, OXY распродает некоторые активы, что погасить приобретенные в ходе сделки задолженности. Это привело к тому, что выплаты дивидендов были сокращены.

Американский предприниматель и корпоративный рейдер Карл Айкан, занимающий 24 место в писке Forbes, владеет пакетом акций Occidental Petroleum и поддерживает изменения в совете директоров, а также выступает против сокращения дивидендов. Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway профинансировала выкуп Anadarko, тем самым показав свою уверенность в успешном развитии Occidental Petroleum в будущем. На фоне этих событий инсайдеры стали активно покупать акции OXY.

Цена акции: 29$

Доходность дивидендов: 5%

Chevron Corporation (CVX)

Крупнейшая интегрированная американская корпорация в сфере энергетики, которая располагает месторождениями в США, Австралии и Казахстане, а также занимается добычей, переработкой и транспортировке нефти и газа. Это означает, что Chevron Corporation получает прибыль от бурения, транспортировки, обработки и продажи газа, при этом не сотрудничая с какими-либо посредниками. Диверсификация также обеспечивает относительную стабильность при колебании курса нефти, так как в реальности при падении ее цены заработок нефтеперерабатывающих заводов увеличиваются.

Компании принадлежит сеть автозаправок по всему под торговыми марками «Chevron», «Техасо» и «Caltex», а также 50% акций ведущей американской нефтехимической компании «Chevron Phillips Chemical Company», которая владеет 28 заводами и 2 научно-исследовательскими центрами. Капитализация CVX на 2019 год составляла 221,8 миллиарда долларов. Большей частью акций Chevron Corporation владеют институциональные инвесторы.

Цена акции: 108$

Доходность дивидендов: 6%

Brookfield Renewable (BEP)

Стабильный рост и хорошая доходность в основном присущи компаниям, напрямую или косвенно связанным с добычей и обработкой нефти и газа. Однако, Brookfield Renewable специализируется на возобновляемых источниках энергии: солнечной, ветряной и гидроэнергии. BEP работает на рынке Европы, Китая, Индии и Северной Америки: Колумбии и Бразилии. На 2017 год в собственности компании находились 200 гидроэлектростанций, 100 ветряных электростанций, более 550 солнечных установок и 4 хранилища с установленной мощностью примерно 16 400 МВт.

Brookfield Renewable подписывает долгосрочные контракты по фиксированным ставкам, чтобы обеспечить устойчивость энергии, которую она производит. Поэтому акции BEP торгуются с более разумной FFC, который не так давно вырос почти на 30%.

Цена акции: 48$

Доходность дивидендов: 5%

Crestwood Equity Partners (CEQP)

Акции компании будут привлекательны для инвесторов среднего уровня. Crestwood Equity Partners LP владеет и управляет энергетической инфраструктурой, а также занимается маркетингом, хранением, транспортировкой и логистикой жидкостей для природного газа. Компания имеет перспективу роста среди конкурентов, так, в 2018 году Crestwood Equity потратили 332 миллиона долларов на высокодоходные проекты, что начало приносить ощутимую прибыль уже спустя полгода.

CEQP остаются относительно недорогими акциями даже несмотря на то, что с 2018 года стоимость единицы продукции Crestwood выросла почти в 1,5 раза. Хотя акции резко выросли за последние несколько лет, CEQP все еще остается стабильной и привлекательной инвестицией. Во многом это потому, что долгосрочная устойчивость выплат повысилась.   

Цена акции: 30$

Доходность дивидендов: 9%

Diamondback Energy (FANG)

Компания в нефтегазовой промышленности, специализирующаяся в основном на разведке углеводородов в богатом нефтью Пермском бассейне. Оборот Diamondback Energy в 2018 году составил 2 миллиарда долларов. Одно из отличительных качеств компании – низкий для энергетического сектора коэффициент долга к капиталу – 0,3. Доходность дивидендов FANG не очень высокая, так как Diamondback Energy реинвестирует в рост.    

С 2017 года FANG скупает активы других компаний, среди которых: Brigham Resources Operating, Ajax Resources, Energen, Guidon Operating LLC и др. Принцип работы Diamondback Energy – расширение нефтересурсной базы за счет преобразования неразработанных запасов, горизонтального бурения и увеличения плотности скважин. Аналитики предполагают высокий рост акций FANG в ближайшие 1-2 года.    

Цена акции: 86$

Доходность дивидендов: 1,5%

American Electric Power (AEP)

Крупная американская инвестиционная компания, которая поставляет электроэнергию в 11 штатов для более чем 10 миллионов человек. Она входит в число крупнейших производителей энергии в США и владеет крупнейшей в стране (63 000 км) сетью линий электропередач, которая больше всех остальных вместе взятых, а также солнечными и ветряными электростанциями и рядом гибридных технологий.

Также American Electric Power в нескольких сегментах занимается: передачей и распределением электроэнергии для рознично торговли; разработкой, строительством и эксплуатацией объектов передачи; маркетингом и управлением рисками. Компания является членом Американской Коалиции за чистую угольную электроэнергию. В начале 2020 года акции American Electric Power упали на 20%, однако, в течение последнего времени наблюдается значительный рост, что может стать хорошим вариантом для краткосрочного инвестирования.

Цена акции: 86$

Доходность дивидендов: 3,5%

NextEra Energy (NEE)

Частично коммунальная энергетическая компания, которая предоставляет инвестору максимально выгодные условия. Кроме роста акций в 2019 году на 35%, также поднялся и долгосрочный график NEE.

С помощью дочерних компаний NextEra Energy генерирует большое количество ветряной и солнечной энергии. Корпорация управляет объектами генерации, передачи и распределения энергии, а также инвестирует в активы газовой инфраструктуры и производит ядерную энергию в четырех штатах. Услугами NEE в США пользуется 5 миллионов клиентов. Компания работает в следующих сегментах: Florida Power Company (FPL) NextEra Energy Resources (NEER).

Цена акции: 73$

Доходность дивидендов: 2,5%

Energy Transfer LP (ET)

Среднесрочная MLP-компания, которая благодаря консервативной оценке и высокой дивидендной доходности является одним из лучших вариантов инвестирования в энергетический сектор. С 2019 года Energy Transfer LP: ввела в строй газопровод «Lone Star» и реализовала еще 4 новых проекта, закончила многолетнюю инвестиционную программу, достигла рекордных объемов фракционирования и передачи NGL. Основной ресурс компании – почти 20 000 км платных трубопроводов, которые обеспечивают такую высокую доходность для инвесторов.

Energy Transfer занимается не только транспортировкой и хранением газа и нефтепродуктов но и инвестирует в непрофильные компании. По прогнозам аналитиков, до 2024 года прибыль на акцию вырастет на 17%. Целевая цена ET за этот период – 20$, что обеспечивает огромный потенциал роста.  

Цена акции: 10$

Доходность дивидендов: 8%

AALPS^{Alpine Summit Energy Partners, Inc.} 0.8500 USD −3.42% −0.0301 USD

Продавать

131.174K 111.498K 29.337M USD 0.94 0.95 USD 21 AMPY^{Amplify Energy Corp.} 6.46 USD −5.83% −0.40 USD

Продавать

621.754K 4.017M 250.071M USD 5.02 1.37 USD 208 AMR^{Alpha Metallurgical Resources, Inc.} 143.52 USD −2.35% −3.45 USD

Продавать

272.79K 39.151M 2.177B USD 1.88 81.45 USD 3.73K APA^{APA Corporation} 34.35 USD −1.97% −0.69 USD

Продавать

8.713M 299.292M 10.681B USD 3.25 10.82 USD 2.273K AR^{Antero Resources Corporation} 21.46 USD −5.84% −1.33 USD

Активно продавать

6.559M 140.753M 6.336B USD 3.92 6.24 USD 586 ARCH^{Arch Resources, Inc.} 130.00 USD −1.07% −1.40 USD

Продавать

347.733K 45.205M 2.276B USD 2.05 77.98 USD 3.4K AREC^{American Resources Corporation} 1.31 USD 1.55% 0.02 USD

Продавать

90.711K 118.831K 90.001M USD — −0.32 USD 10 ARLP^{Alliance Resource Partners, L.P.} 19.23 USD −2.53% −0.50 USD

Продавать

439.675K 8.455M 2.446B USD 4.50 4.38 USD 3.371K BATL^{Battalion Oil Corporation} 6.51 USD −2.11% −0.14 USD

Продавать

6.782K 44.151K 106.405M USD 2.14 3.18 USD 58 BP^{BP p.l.c.}

ДР

36.82 USD −0.54% −0.20 USD

Продавать

8.747M 322.053M 109.922B USD — −0.52 USD 67.6K BRN^{Barnwell Industries, Inc.} 2.06 USD 3.52% 0.07 USD

Продавать

15.621K 32.179K 20.511M USD 3.53 0.56 USD 35 BRY^{Berry Corporation (bry)} 7.42 USD −1.98% −0.15 USD

Продавать

496.831K 3.686M 562.195M USD 2.48 3.24 USD 1.372K BTE^{Baytex Energy Corp} 3.39 USD −0.59% −0.02 USD

Продавать

3.267M 11.076M 1.847B USD 3.06 1.14 USD 222 BTU^{Peabody Energy Corporation} 23.47 USD −0.51% −0.12 USD

Продавать

2.62M 61.491M 3.385B USD 2.98 8.96 USD 5.5K CCEI^{Camber Energy, Inc.} 1.28 USD −6.57% −0.09 USD

Активно продавать

723.672K 926.3K 25.6M USD — −13.95 USD — CEIX^{CONSOL Energy Inc.} 52.95 USD −1.71% −0.92 USD

Активно продавать

628.218K 33.264M 1.84B USD 4.13 13.40 USD 1.86K CHK^{Chesapeake Energy Corporation} 73.78 USD −1.55% −1.16 USD

Активно продавать

1.178M 86.939M 9.94B USD 2.34 36.88 USD 1.2K CHRD^{Chord Energy Corporation} 126.02 USD −4.24% −5.58 USD

Продавать

478.35K 60.282M 5.246B USD 2.21 61.26 USD 531 CIVI^{Civitas Resources, Inc.} 64.00 USD −2.16% −1.41 USD

Продавать

688.206K 44.045M 5.133B USD 4.49 14.68 USD 353 CLMT^{Calumet Specialty Products Partners, L.P.} 17.54 USD −0.62% −0.11 USD

Продавать

139.504K 2.447M 1.389B USD — −2.04 USD 1.53K CNQ^{Canadian Natural Resources Limited} 51.89 USD −1.93% −1.02 USD

Продавать

1.845M 95.719M 57.444B USD 7.67 7.06 USD — CNX^{CNX Resources Corporation} 15.22 USD −3.85% −0.61 USD

Активно продавать

4.147M 63.12M 2.589B USD — −0.08 USD 466 COP^{ConocoPhillips} 98.37 USD −1.34% −1.34 USD

Продавать

5.635M 554.363M 119.891B USD 6.85 14.59 USD 9.5K CPE^{Callon Petroleum Company} 30.66 USD −2.42% −0.76 USD

Продавать

2.026M 62.12M 1.889B USD 1.61 19.62 USD 354 CPG^{Crescent Point Energy Corporation} 6.60 USD 2.96% 0.19 USD

Продавать

9.74M 64.286M 3.636B USD 3.48 1.88 USD 768 CRC^{California Resources Corporation} 35.92 USD −3.05% −1.13 USD

Продавать

573.623K 20.605M 2.568B USD 5.39 7.14 USD 1.06K CCRGY^{Crescent Energy Company} 10.48 USD −1.96% −0.21 USD

Продавать

569.043K 5.964M 1.749B USD 4.87 2.20 USD 870 CRK^{Comstock Resources, Inc.} 10.27 USD −4.91% −0.53 USD

Активно продавать

3.276M 33.642M 2.85B USD 2.70 4.69 USD 244 CTRA^{Coterra Energy Inc.} 23.50 USD −2.61% −0.63 USD

Продавать

8.005M 188.121M 18.054B USD 4.75 5.10 USD 981 CVE^{Cenovus Energy Inc} 16.56 USD −1.90% −0.32 USD

Активно продавать

5.044M 83.521M 31.616B USD 7.28 2.41 USD 5.998K CVI^{CVR Energy Inc.} 31.01 USD 0.23% 0.07 USD

Продавать

869.487K 26.963M 3.117B USD 6.70 4.62 USD 1.47K CVX^{Chevron Corporation} 156.07 USD −2.03% −3.24 USD

Продавать

6.315M 985.581M 297.575B USD 8.73 18.34 USD 43.846K DEN^{Denbury Inc.} 80.67 USD −2.69% −2.23 USD

Продавать

696.003K 56.147M 4.021B USD 9.34 9.35 USD 765 DDINO^{HF Sinclair Corporation} 49.14 USD −0.10% −0.05 USD

Продавать

2.543M 124.957M 9.641B USD 3.59 13.70 USD 5.223K DK^{Delek US Holdings, Inc.} 22.50 USD −1.10% −0.25 USD

Продавать

2.156M 48.501M 1.506B USD 6.48 3.58 USD 3.746K DVN^{Devon Energy Corporation} 47.76 USD −2.65% −1.30 USD

Продавать

8.633M 412.31M 31.235B USD 5.38 9.14 USD 1.8K E^{ENI S.p.A.}

ДР

26.67 USD −0.89% −0.24 USD

Продавать

332.101K 8.857M 47.94B USD 3.25 8.28 USD — EC^{Ecopetrol S.A.}

ДР

10.03 USD −1.86% −0.19 USD

Продавать

1.527M 15.314M 20.693B USD — 3.86 USD — EGY^{VAALCO Energy, Inc.} 4.17 USD −3.02% −0.13 USD

Продавать

1.466M 6.113M 451.923M USD 3.77 1.15 USD 117 EOG^{EOG Resources, Inc.} 105.73 USD −2.66% −2.89 USD

Продавать

3.804M 402.176M 62.14B USD 8.22 13.30 USD 2.85K EEP^{Empire Petroleum Corporation} 12.08 USD −9.85% −1.32 USD

Активно продавать

51.205K 618.556K 266.92M USD — −1.27 USD 31 EPM^{Evolution Petroleum Corporation, Inc.} 5.81 USD 0.69% 0.04 USD

Продавать

354.148K 2.058M 195.898M USD 4.70 1.24 USD 8 EEPSN^{Epsilon Energy Ltd.} 5.11 USD 2.20% 0.11 USD

Продавать

196.285K 1.003M 118.129M USD 3.48 1.45 USD 9 EQNR^{Equinor ASA}

ДР

27.51 USD −1.47% −0.41 USD

Продавать

3.658M 100.629M 88.259B USD 3.08 9.08 USD — EQT^{EQT Corporation} 29.51 USD −4.81% −1.49 USD

Активно продавать

7.468M 220.377M 10.634B USD 7.55 4.88 USD 744 ERF^{Enerplus Corporation} 14.14 USD 0.28% 0.04 USD

Продавать

1.363M 19.279M 3.061B USD 3.75 3.88 USD 379 ESTE^{Earthstone Energy, Inc.} 12.28 USD −1.21% −0.15 USD

Продавать

1.361M 16.707M 1.725B USD 3.09 4.56 USD 219 FANG^{Diamondback Energy, Inc.} 127.96 USD −2.04% −2.66 USD

Продавать

1.719M 219.985M 23.492B USD 5.30 24.68 USD 972 GGPOR^{Gulfport Energy Corporation} 75.24 USD −3.96% −3.10 USD

Нейтрально

114.617K 8.624M 1.418B USD 4.26 18.76 USD 223 GPRK^{Geopark Ltd} 10.64 USD −1.94% −0.21 USD

Продавать

192.103K 2.044M 638.891M USD 3.14 3.51 USD 463 GGRNT^{Granite Ridge Resources, Inc.} 5.04 USD 0.60% 0.03 USD

Продавать

107.135K 539.96K 670.787M USD 27.23 0.18 USD 1 GTE^{Gran Tierra Energy Inc.} 0.7644 USD −1.56% −0.0121 USD

Продавать

1.266M 967.394K 264.598M USD 2.06 0.38 USD 336 HCC^{Warrior Met Coal, Inc.} 33.69 USD −0.80% −0.27 USD

Продавать

618.226K 20.828M 1.749B USD 2.74 12.42 USD 854 HES^{Hess Corporation} 123.66 USD −1.93% −2.43 USD

Продавать

1.931M 238.77M 37.862B USD 17.56 7.22 USD 1.623K HESM^{Hess Midstream LP} 26.90 USD −1.75% −0.48 USD

Продавать

471.603K 12.686M 6.452B USD 13.55 2.03 USD 199 HHHRS^{Hammerhead Energy Inc.} 7.01 USD −5.01% −0.37 USD

Продавать

23.363K 163.775K 636.356M USD 14.41 0.51 USD — HNRG^{Hallador Energy Company} 8.23 USD −0.96% −0.08 USD

Покупать

117.722K 968.852K 271.447M USD 15.92 0.52 USD 980 HHPK^{HighPeak Energy, Inc.} 21.31 USD −3.09% −0.68 USD

Продавать

189.457K 4.037M 2.412B USD 11.92 1.97 USD 47 HUSA^{Houston American Energy Corporation} 2.49 USD −4.23% −0.11 USD

Продавать

71.593K 178.267K 24.722M USD — −0.09 USD 2 IEP^{Icahn Enterprises L.P. — Depositary} 50.62 USD −0.49% −0.25 USD

Продавать

493.005K 24.956M 17.898B USD — −0.44 USD 20.041K IMO^{Imperial Oil Limited} 47.22 USD −1.07% −0.51 USD

Продавать

409.563K 19.34M 27.584B USD 5.70 8.53 USD 5.3K INDO^{Indonesia Energy Corporation Limited} 4.88 USD −2.98% −0.15 USD

Активно продавать

62.816K 306.542K 49.496M USD — — 63 KLXE^{KLX Energy Services Holdings, Inc.} 12.00 USD −2.60% −0.32 USD

Продавать

120.19K 1.442M 196.893M USD — −0.60 USD 1.779K KOS^{Kosmos Energy Ltd.} 6.58 USD −4.36% −0.30 USD

Продавать

7.688M 50.587M 3.024B USD 14.79 0.50 USD 236 LNG^{Cheniere Energy, Inc.} 147.43 USD −1.03% −1.53 USD

Продавать

1.881M 277.332M 35.929B USD 26.02 5.90 USD 1.551K METC^{Ramaco Resources, Inc.} 8.44 USD −3.10% −0.27 USD

Продавать

567.21K 4.787M 375.174M USD 3.37 2.63 USD 725 MGY^{Magnolia Oil & Gas Corporation} 20.68 USD −3.00% −0.64 USD

Продавать

2.732M 56.493M 4.423B USD 4.52 4.72 USD 213 MPC^{Marathon Petroleum Corporation} 126.98 USD −1.02% −1.31 USD

Покупать

3.226M 409.632M 56.576B USD 4.49 28.79 USD 17.8K MRO^{Marathon Oil Corporation} 22.28 USD −2.96% −0.68 USD

Продавать

10.095M 224.908M 14.029B USD 4.42 5.20 USD 1.57K MTDR^{Matador Resources Company} 45.78 USD −4.23% −2.02 USD

Продавать

1.621M 74.189M 5.451B USD 4.72 10.28 USD 360 MUR^{Murphy Oil Corporation} 35.14 USD −2.90% −1.05 USD

Продавать

1.569M 55.143M 5.473B USD 5.92 6.21 USD 691 MXC^{Mexco Energy Corporation} 11.77 USD 4.53% 0.51 USD

Продавать

4.003K 47.115K 25.211M USD 5.21 2.21 USD 5 NNC^{NACCO Industries, Inc.} 37.12 USD −2.98% −1.14 USD

Продавать

14.936K 554.424K 272.538M USD 3.80 10.13 USD 1.6K NEXT^{NextDecade Corporation} 4.21 USD −5.39% −0.24 USD

Продавать

992.112K 4.177M 633.917M USD — −0.65 USD 109 NFG^{National Fuel Gas Company} 54.64 USD −3.27% −1.85 USD

Активно продавать

393.034K 21.475M 5.016B USD 8.63 6.59 USD 2.132K NOG^{Northern Oil and Gas, Inc.} 27.97 USD −1.76% −0.50 USD

Продавать

1.581M 44.208M 2.385B USD 3.47 9.19 USD 33 NRP^{Natural Resource Partners LP Limited Partnership} 53.02 USD −1.21% −0.65 USD

Продавать

19.871K 1.054M 669.889M USD 4.43 18.72 USD 54 OBE^{Obsidian Energy Ltd.} 6.17 USD 0.82% 0.05 USD

Продавать

560.171K 3.456M 506.875M USD 0.86 7.24 USD 191 OVV^{Ovintiv Inc. (DE)} 34.43 USD −3.99% −1.43 USD

Продавать

2.287M 78.733M 8.389B USD 2.53 14.43 USD 1.744K OXY^{Occidental Petroleum Corporation} 58.68 USD −2.59% −1.56 USD

Активно продавать

13.935M 817.696M 52.816B USD 4.87 13.35 USD 11.973K PPARR^{Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock} 28.12 USD 0.18% 0.05 USD

Покупать

795.9K 22.381M 1.706B USD 4.63 6.11 USD 1.397K PBF^{PBF Energy Inc.} 43.02 USD 0.54% 0.23 USD

Покупать

2.848M 122.503M 5.549B USD 1.88 23.45 USD 3.616K PBR^{Petroleo Brasileiro Petrobras SA}

ДР

9.91 USD −0.90% −0.09 USD

Продавать

14.526M 143.957M 61.872B USD 1.78 5.61 USD 45.149K PBR.A^{Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras}

ДР

8.90 USD −0.45% −0.04 USD

Продавать

6.158M 54.804M 61.872B USD 1.59 5.61 USD 45.149K PDCE^{PDC Energy, Inc.} 60.43 USD −3.82% −2.40 USD

Продавать

732.771K 44.281M 5.568B USD 3.40 18.74 USD 616 PHX^{PHX Minerals Inc.} 2.49 USD −0.40% −0.01 USD

Продавать

183.998K 458.155K 90.897M USD 5.25 0.48 USD 22 PPNRG^{PrimeEnergy Resources Corporation} 83.50 USD −1.41% −1.19 USD

Продавать

10.676K 891.446K 160.362M USD 5.21 21.55 USD 113 PPR^{Permian Resources Corporation} 9.77 USD −3.36% −0.34 USD

Продавать

5.542M 54.145M 5.265B USD 6.28 1.81 USD 218 PSX^{Phillips 66} 94.69 USD −0.90% −0.86 USD

Продавать

3.013M 285.259M 44.754B USD 4.16 23.02 USD 13K PXD^{Pioneer Natural Resources Company} 189.81 USD −2.83% −5.53 USD

Продавать

1.548M 293.785M 44.606B USD 6.29 32.54 USD 2.076K REI^{Ring Energy, Inc.} 1.84 USD −2.13% −0.04 USD

Продавать

2.523M 4.643M 332.355M USD 1.97 1.21 USD 98 REPX^{Riley Exploration Permian, Inc.} 32.56 USD −2.31% −0.77 USD

Покупать

14.686K 478.176K 656.375M USD 6.50 5.16 USD 65 ROCC^{Ranger Oil Corporation} 37.54 USD −1.37% −0.52 USD

Продавать

574.478K 21.566M 1.558B USD 3.57 10.95 USD 136 RRC^{Range Resources Corporation} 24.08 USD −1.35% −0.33 USD

Продавать

5.327M 128.271M 5.794B USD 5.18 4.85 USD 544 SBOW^{SilverBow Resources, Inc} 20.49 USD −6.18% −1.35 USD

Активно продавать

387.171K 7.933M 460.487M USD 1.45 15.37 USD 82 SD^{SandRidge Energy, Inc.} 14.02 USD −3.38% −0.49 USD

Продавать

1.116M 15.642M 517.077M USD 2.23 6.58 USD 102 SSGU^{Star Group L.P.} 12.33 USD −1.44% −0.18 USD

Продавать

23.713K 292.381K 439.947M USD 17.45 0.72 USD 3.194K SHEL^{Royal Dutch Shell PLC}

ДР

56.85 USD −0.47% −0.27 USD

Продавать

7.105M 403.895M 195.143B USD 5.00 11.51 USD 93K SLNG^{Stabilis Solutions, Inc.} 3.71 USD 0.00% 0.00 USD

Продавать

9.346K 34.674K 68.389M USD — −0.17 USD 99 SM^{SM Energy Company} 26.33 USD −3.27% −0.89 USD

Продавать

1.941M 51.101M 3.21B USD 3.04 9.07 USD 539

Индекс Russell 3000 отслеживает динамику 3000 наиболее крупных компаний США с максимальной капитализаций, что представляет собой примерно 98% всех американских акций.

Из нефтегазовой отрасли и энергетики (включая газовую и электродистрибуцию) в этот индекс включено более 150 бумаг, большинство из которых платит дивиденды ежеквартально.

Благодаря резкому росту цен на газ и нефть именно этот сектор сегодня выглядит наиболее привлекательно.

Однако нужно помнить, что во избежание 30% налога на дивиденды американских акций нужно подписать специальную форму W8-BEN.

Выбрала 5 энергетических компаний США, которые сегодня торгуются на Санкт-Петербургской бирже, доступны любому инвестору и в последние годы показывают наибольшую дивидендную доходность.

1. Equitrans Midstream (тикер: $ETRN)

Средняя див.доходность в год: 7-11%.

Цена за 1 акцию: 11,02 $

Компания занимается сбором, хранением и транспортировкой газа, а также водоснабжением в бассейне Аппалачей. 

В последние кварталы Equitrans Midstream выплачивает 0,15$ на акцию. Однако кредитные риски компании также велики, а с 2020 года размер дивидендов уже снизился в 3 раза.

2. ONEOK (тикер: $OKE)

Средняя див.доходность в год: 5-10%.

Цена за 1 акцию: 65,03 $

Компания занимается переработкой и хранением природного газа, а также производством СПГ.

ONEOK поддерживала див.доходность более 6% на протяжении последних 7 лет, и не снижала выплаты как минимум с 2010 года.

3. Williams (тикер: $WMB)

Средняя див.доходность в год: 6-8%.

Цена за 1 акцию: 29,49 $

Компания занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, а также производит автомобильное топливо и электроэнергию.

Дивиденды Williams часто превышают ее прибыль и в последний раз составляли 90% денежного потока. Тем не менее компания стабильно платит своим акционерам с незначительными отклонениями, и за последние 10 лет какого-то существенного снижения в суммах не наблюдалось.

4. Exxon Mobil (тикер: $XOM)

Средняя див.доходность в год: 5-7%.

Цена за 1 акцию: 62,64 $

Exxon Mobil является одной из крупнейших в мире нефтяных компаний, занимается добычей и переработкой нефти и газа.

Компания платит дивиденды вот уже почти 40 лет, хотя роста размера выплат не наблюдается с 2019 года (инвесторы стабильно получают 0,87$ на 1 акцию в квартал).

5. Kinder Morgan (тикер: $KMI)

Средняя див.доходность в год: 5-6%.

Цена за 1 акцию: 18,5 $

Компания владеет и управляет энергетической инфраструктурой, сетью газо- и нефтепроводов, транспортирует 40% природного газа США.

С 2017 года компания ежегодно увеличивает размер ежеквартальных дивидендов и обеспечивает своих инвесторов одной из наиболее высокой див.доходностью среди конкурентов, хотя временами и преподносит неприятные сюрпризы в виде невыполненных обещаний по росту выплат.

——-

А для моих подписчиков и тех, кто дочитал статью до конца, ниже бонусная таблица, в которой можно посмотреть даты закрытия реестров практически по всем американским компаниям энергетического и нефтегазового секторов, доступным на российских биржах, которые хотя бы раз платили дивиденды в 2019-2021 гг. 

        Источник — отчеты компаний

———

Помните одну из предполагаемых аномалий рынка (о которых я писала здесь): акции с более высокой дивидендной доходностью чаще опережают рынок? Проверим?

——-

Не является индивидуальной инвест. рекомендацией!

Сектор энергетики на американском фондовом рынке включает компании, участвующие в разведке, добыче, переработке, хранении, продаже и транспортировке нефти, газа и других сырьевых товаров, например, угля. Также к данному сектору относятся компании, производящие оборудование, материалы и сервисы для производителей энергоресурсов. 

Сектор состоит из следующих отраслей:

• Нефть и газ — переработка и продажа (61%). Крупнейшие представители — Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, Hess Corporation, Marathon Petroleum Corporation.

• Поиск, добыча нефти и газа (20%). Лидеры отрасли — ConocoPhillips, EOG Resources, Inc., Occidental Petroleum Corporation, Pioneer Natural Resources Company

• Нефтесервис и оборудование (9%). Крупнейшие компании — Baker Hughes Company, Halliburton Company, Schlumberger Limited.

• Услуги транспортировки нефти и газа (10%). Представители отрасли — Kinder Morgan, Inc., ONEOK, Inc., The Williams Companies, Inc.

Доля сектора энергетики в индексе SP&500 составляет 2-3%.

США занимает 1 место по добыче (15-16%) и потреблению (20%) нефти в мире. При этом значительная часть углеводородного сырья — сланцевые ресурсы. Сланцевая нефть – легкая нефть, которая добывается из плотных пород грунта путем гидроразрыва пласта и наклонного бурения. Добыча такой нефти более трудоемкая и требует бо́льших финансовых затрат по сравнению с добычей обычной нефти, при этом, она обладает более низким качеством и подходит в основном для изготовления бензина. Средняя себестоимость добычи сланцевой нефти 25-45$ за баррель, что приводит к убыткам сланцевых компаний при падении стоимости нефти ниже данного диапазона (стоимость добычи нефти традиционным способом до 15$ за баррель). К крупнейшим сланцевым нефтегазовым компаниям США относятся: Occidental Petroleum, Chesapeake Energy Corporation, Apache Corporation, Hess Corporation.

Крупные иностранные конкуренты — Saudi Aramco (ОАЭ), Роснефть, PetroChina, British Petroleum, Shell, Лукойл, Газпром, Petrobras.

Основными рисками сектора энергетики США являются изменение цен на энергоресурсы. В связи с падением покупательной способности существует риск падения спроса на нефть, что ведет к переполнению нефтехранилищ во всём мире, что в свою очередь провоцирует падение стоимости нефти и, следовательно, приводит к убыткам нефтедобывающих компаний, вплоть до объявления банкротства. Также риски отрасли связаны с быстрым ростом возобновляемых источников энергии, электрификацией транспорта в США, развитием перерабатывающей промышленности и др.

Основным регулирующим органом для нефтедобывающих компаний является ОПЕК (ОПЕК+) — организация стран экспортеров нефти. В состав ОПЕК входит 13 стран, контролирующих 40% добычи всей нефти на Земле. Формат ОПЕК+ состоит из 10 стран, включая Россию, задача которых состояла в сбалансировании рынка и возврату к высоким ценам на нефть.

Задачей ОПЕК (ОПЕК+) является контроль объема добычи нефти крупнейших нефтедобывающих стран с целью поддержания конкурентного уровня цен на нефть. Однако, с ростом объемов добычи нефти в США рынок стал более конкурентным и менее регулируемым, и механизмы воздействия ОПЕК стали менее эффективными.

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции» осуществляет деятельность на
основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности №045-14007-100000, выданной Банком России 25.01.2017, а также
лицензии на осуществление дилерской деятельности №045-14084-010000, лицензии на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-14085-001000 и лицензии
на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100, выданных Банком России
08.04.2020. ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует доход, на который рассчитывает инвестор,
при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных
решений. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией. Во всех случаях решение о выборе финансового инструмента либо совершении
операции принимается инвестором самостоятельно. ООО «Ньютон Инвестиции» не несёт
ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо
инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

С целью оптимизации работы нашего веб-сайта и его постоянного обновления ООО «Ньютон
Инвестиции» используют Cookies (куки-файлы), а также сервис Яндекс.Метрика для
статистического анализа данных о посещениях настоящего веб-сайта. Продолжая использовать
наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование куки-файлов, указанного сервиса и на
обработку своих персональных данных в соответствии с «Политикой конфиденциальности» в
отношении обработки персональных данных на сайте, а также с реализуемыми ООО «Ньютон
Инвестиции» требованиями к защите персональных данных обрабатываемых на нашем сайте.
Куки-файлы — это небольшие файлы, которые сохраняются на жестком диске вашего
устройства. Они облегчают навигацию и делают посещение сайта более удобным. Если вы не
хотите использовать куки-файлы, измените настройки браузера.

Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями
регламента брокерского обслуживания. Клиент обязан самостоятельно обращаться на
сайт брокера
за сведениями об изменениях, произведенных в регламенте
брокерского обслуживания и несет все риски в полном объеме, связанные с неполучением или несвоевременным получением
сведений в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности.

© 2023 Ньютон Инвестиции

С лета 2019 года комапния находится в достаточно крутом нисходящем тренде. Достигнув уровня цен 2000 года, цена встретила серьёзную поддержку в виде колоссального объёма, и уже более полугода находится в боковом движении. Нисходящая трендовая была пробита на прошлой неделе, и свеча зафиксировалась за её границами, намекая на окончание нисходящего тренда. 200 EMA говорит о сильной перепроданности бумаги. Ближайший исторический уровень поддержки/сопротивления на +/- 4,5 USD видится наиболее вероятной целью, что обещает нам +/- 380% прибыли в рамках ближайших 3-5 лет.

У второго кандидата схожая картина, но более растянутая во времени. Нисходящий тренд был образован в 2014 году. В 2016 году, дойдя до уровня цен 1992 года, цена остановилась и ушла в достаточно широкий боковой тренд, в котором объёмы торгов постоянно увеличивались, дойдя до невероятно больших значений в мае 2020 года. 200 EMA говорит о перепроданности. В виду рассмотреных обстоятельств можно наметить две вероятные цели — уровень поддержки/сопротивления на +/- 13 USD, сулящий +/- 200% прибыли, и уровень поддержки/сопротивления на +/- 29 USD – солидные +/- 500% прибыли. Медианное значение составляет +/- 350% прибыли.

Техническая картина рассматриваемых кандидатов ясна. Переходим к фундаментальным показателям. Составив сводную таблицу, оценим их по 6 показателям.

Фундаментальные показатели компаний в этом секторе гораздо лучше, чем в ранее рассмотренном . Практически все компании имеют невысокий показатель P/B и D/A. Анализ тут достаточно прост и сводится к простому отбору компаний по наилучшим значениям. В результате оценки мы отобрали двух ранее озвученных кандидатов, чьи показатели (их совокупное значение) указывают на высокий потенциал сделки.

Теперь переходим к самому интересному. Энергетический сектор, как мы уже сказали, находится под давлением. А не попадают ли наши кандидаты под это самое давление со стороны «мировой общественности»?

Первая компания — Hallador Energy Company, существует на рынке ресурсов с 1951 года. Изначально профилировались на геологоразведке нефетяных и газовых месторождений. С течением времени они перешли на добычу угля. В настоящее время они имеют достаточно серьёзный объём добычи — около 10 млн. тонн в год. Рынком сбыта продукции для них является средний запад и юго-восточная часть США. Помимо этого, у них есть своя инфраструктура для перемещения продукции по реке Огайо — Summit Terminal. На рынке ценных бумаг компания котируется с 1981 года. Достаточно надёжный и серьёзный бизнес с неплохими перспективами. Если смотреть на дела угольной промышленности в целом, то тут тоже всё выглядит неплохо. По прежнему уголь является широко распространённым энергоносителем и продолжает использоваться в США для получения электроэнергии на ТЭЦ, отопления промышленных помещений, в сельском хозяйстве и на металлургических предприятиях. Ежегодно увеличивающиеся объёмы добычи и потребления угля в мире находятся в умеренно-восходящем тренде.

Вторая компания — Comstock Resources — имеет невероятно интересную и долгую историю своего существования, расскажу о ней вкратце. Появилась она ещё в далёком 19-ом веке, в 1859-м году в штате Невада, как золотодобывающая компания. Современная же их история, в качестве нефтегазовой компании, началась только в 1987 году, тогда же они разместились на рынке ценных бумаг. С 1988 года занимаются исключительно нефтегазовой добычей. В настоящее время основой их бизнеса, 93% от общего количества добываемых углеводородов, является добыча . Компания обладает большим количеством буровых скважин в Восточном Техасе и Северной Луизиане. На начало 2020 года подписан ряд договоров на увеличение числа буровых скважин и взят вектор на увеличение производственных мощностей. Также, в своей практике они применяют инновационные методы бурения и добычи природного газа, что сильно влияет на эффективность всего производства в целом. Если же смотреть на перспективы газовой отрасли в целом, то тут также наблюдается ряд положительных факторов. Потребление газа во всём мире постоянно растёт, в виду большей энергоэффективности газа и его чистоты при выработке, относительно той же нефти. По прогнозам различных аналитиков данный тренд является долгосрочным. Тут, полагаю, комментарии излишни.

В результате нашего обзора мы отобрали две серьёзные компании. Обе имеют отличные перспективы как с точки зрения технического анализа, так и с точки зрения фундаментальных показателей. Рассмотренные компании помогут сделать мой «антикризисный» портфель более надёжным и фундаментальным. Время, количество и цена покупки — остаются за вами. У каждого свой риск- и мани-менеджмент.

Скоро продолжим отбор интересных вариантов для добавления в портфель!